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No vestiário, os latinos Francisco e Sebastián não conseguem lutar contra o desejo um do outro e logo estão se beijando enquanto tiram a roupa. Um banco é a plataforma perfeita para os caras que vão trabalhar no pau sem cortes um do outro.
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Os gêmeos latinos Cedric e Joel estão no sofá se agarrando e logo fica óbvio que eles não vão parar até que seu esperma derrame. Enquanto ele tira a roupa, Joel desliza para baixo para provar o pênis não cortado em sua blusa e Cedric corre para dentro.
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Uma conversa em um banco de parque leva esses dois latinos excitados a irem para a cama. Lá Gael e Daniel estão se beijando enquanto se despem um para o outro. Os meninos estão chupando paus por toda aquela cama, antes que a vontade de foder assuma.
Hugo Lopez e Daniel Trejo começam a se beijar, e David Leon gosta tanto que fica nu, o que imediatamente intriga Hugo. Ele quer David e ele consegue. Hugo cai no pau de 9 polegadas de Daniel.
Ash é empurrado de volta para o sofá quando Felix entra na sala nu. Os dois estão rolando no sofá se beijando, enquanto Felix tira Ash de suas roupas. Ele cai em cima de Ash, antes dos dois se envolverem em um 69 sexy.
No sofá, os meninos hispânicos Ash e Simon começam a se beijar e logo suas roupas estão caindo no chão. No momento em que esses jovens magros e elegantes ficam nus, Ash está gostando do boquete.
O magro e fofo Felipe Herrero elogia o musculoso Ramón Méndez em seu apartamento, o que inspira Ramón a lhe mostrar algo igualmente impressionante. Enquanto eles se beijam, Ramón se despe e mostra um corpo simplesmente incrível.
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Os gêmeos latinos Ferdinan e Eduardo estão na cama se beijando e se despindo. Antes de tirar a calça, Eduardo desce por cima e chupa rapidamente seu grande pau sem cortes.
Trent Knight pensava que Skylerr gostava de garotas, mas ele está agradavelmente surpreso que seu amigo esteja tão feliz chupando um pau quanto masturbando uma garota. O casal se beija e troca boquetes, com Skylerr caindo primeiro.
Wilson tem Evan em sua cama e os dois jovens hispânicos mal podem esperar para entrar nas calças um do outro. O beijo começa e logo as roupas caem.
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Will e Anibal são colegas de classe, que preferem se divertir a abrir um livro. Logo os jovens latinos excitados estão se beijando e tirando seus uniformes escolares. Anibal cai em cima de Will e deixa seu pau grande duro como pedra.
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Os gêmeos latinos Cedric e Dimitri querem estar no próximo vídeo pornô do papai Ferdinand e eles estão em seu escritório para uma audição. Papai observa como os caras se beijam e se despem e o local desses caras magros e lisos se beijando o excita.
Um jovem Adrien está lendo em sua cama quando o Padre Fenrir entra em seu dormitório. O homem maduro rapidamente deixa claro que quer brincar com o menino, e eles logo se beijam.
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Esta primeira metade está cheia de chupar pau e beijos entre esses dois gêmeos gays asiáticos. Dylan é completamente novo em tudo isso, Gil leva o menino sob sua asa para mostrar a ele o que é o sexo gay asiático. Obviamente Dylan é um aprendiz rápido.
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Depois de um pouco de beijos e stripping, Cedric se afasta para desfrutar de um boquete de pau duro. Uma vez que Chase o desossou, Cedric desliza seu grande pênis sem cortes por trás e fode Chase na mesa de café.
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