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Dans le vestiaire, les Latinos Francisco et Sebastián ne peuvent pas lutter contre leur désir l'un pour l'autre et bientôt ils s'embrassent en se déshabillant. Un banc est la plate-forme idéale pour les mecs qui vont travailler sur la bite non coupée de l'autre.
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Les minets latinos Cédric et Joel sont sur le canapé en train de s'embrasser et il devient vite évident qu'ils ne vont pas s'arrêter tant que leur sperme ne sera pas renversé. Alors qu'il se déshabille, Joel se glisse pour goûter la bite non coupée sur son haut et Cédric se précipite à l'intérieur.
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Une conversation sur un banc de parc amène ces deux latinos excités à se diriger vers le lit. Là, Gaël et Daniel s'embrassent en se déshabillant l'un pour l'autre. Les garçons sucent des bites partout dans ce lit, avant que l'envie de baiser ne prenne le dessus.
Hugo Lopez et Daniel Trejo commencent à s'embrasser, et David Leon aime tellement ça qu'il se met à poil, ce qui intrigue immédiatement Hugo. Il veut David et il l'obtient. Hugo tombe sur la bite de 9 pouces de Daniel.
Ash est repoussé sur le canapé lorsque Félix entre nu dans la pièce. Les deux se roulent sur le canapé en s'embrassant, alors que Félix déshabille Ash. Il tombe sur Ash, avant que les deux ne s'engagent dans un 69 sexy.
Sur le canapé, les garçons hispaniques Ash et Simon commencent à s'embrasser et bientôt leurs vêtements tombent par terre. Au moment où ces jeunes hommes minces et élégants se déshabillent, Ash profite de la pipe.
Le mince et mignon Felipe Herrero complimente le musclé Ramón Méndez sur son appartement, ce qui inspire Ramón à lui montrer quelque chose d'aussi impressionnant. Pendant qu'ils s'embrassent, Ramón se déshabille et montre un corps tout simplement incroyable.
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Les minets latins Ferdinan et Eduardo sont sur le lit en train de s'embrasser et de se déshabiller. Avant d'enlever son pantalon, Eduardo se met dessus et suce rapidement sa grosse bite non coupée.
Trent Knight pensait que Skylerr ne concernait que les filles, mais il est agréablement surpris que son ami soit aussi heureux de sucer une bite que de masturber une fille. Le couple s'embrasse et échange des pipes, Skylerr descendant en premier.
Wilson a Evan sur son lit et les deux jeunes hispaniques ont hâte de se mettre dans le pantalon l'un de l'autre. Le baiser commence et bientôt les vêtements tombent.
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Will et Anibal sont des camarades de classe qui préfèrent s'amuser plutôt qu'ouvrir un livre. Bientôt, les jeunes Latinos excités s'embrassent et enlèvent leurs uniformes scolaires. Anibal tombe sur Will et rend sa grosse bite bien dure.
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Après quelques baisers et déshabillages, Cédric se retire pour profiter d'une pipe bien raide. Une fois que Chase l'a désossé, Cédric glisse sa grosse bite non coupée par derrière et baise Chase sur la table basse.
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