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Bernard está curtindo um dia de caminhada quando vê um jovem inconsciente na água. Ele rapidamente vai em seu socorro, movendo o jovem latino para uma pedra onde ele não resiste a dar um beijo no menino fofo. -
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Da praia, os garotos magrinhos Sean e Ian brincam na cama quando estão com vontade. Um pouco de beijo logo se transforma em chupar pau. Os jovens trocam boquetes até que ambos estejam duros e prontos para mais. -
O jovem Calvin e Sonny se beijam enquanto ficam nus. Sonny então se ajoelha para chupar o pau grande de Calvin e recebe uma lambida na bunda em troca. -
Depois de alguns beijos e apalpadelas, Jason passa algum tempo despindo César para poder descer no pau grande do menino. Isso é seguido por uma troca oral que faz o grande pau de Jason ficar firme e pronto para a ação. -
Os gêmeos latinos Cedric e Ringo estão em seu dormitório tentando terminar a escola, com o desejo de fazer sexo gay a apenas um toque de distância. -
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Os gêmeos latinos Cedric e Neils estão se agarrando no sofá, e quando esses dois caras com tesão estão nus, Cedric tem seus lábios em volta de um pênis duro e sem cortes. Os caras cortam em um sexy 69 onde Cedric começa a dedilhar enquanto chupa a bunda dela. -
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No sofá, os meninos hispânicos Ash e Simon começam a se beijar e logo suas roupas estão caindo no chão. No momento em que esses jovens magros e elegantes ficam nus, Ash está gostando do boquete. -
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Atletas latinos Alejo e Lance estão relaxando após um jogo difícil. Uma mão bem colocada começa tudo e logo esses caras com tesão estão rolando na cama, se beijando e se apalpando. -
Enquanto serve o café da manhã para Jason na cama, o jovem Dimitri decide que prefere jogar do que servir e pula em cima de seu amigo na cama. Eles se beijam, antes de Dimitri servir Jason seu pau grande, através da braguilha de sua cueca. -
Will e Anibal são colegas de classe, que preferem se divertir a abrir um livro. Logo os jovens latinos excitados estão se beijando e tirando seus uniformes escolares. Anibal cai em cima de Will e deixa seu pau grande duro como pedra. -
Encontramos Jason e Cedric no sofá se beijando e se apalpando enquanto suas roupas caem no chão. Jason fica de cueca para que Cedric possa dar-lhe um boquete. Uma vez que o menino magro e elegante fica duro como uma rocha, Cedric entra em uma viagem difícil. em seu pau duro. -
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Bama é um garoto heterossexual e esta é a primeira vez que ele se diverte com um garoto. Ele parece um pouco hesitante, mas também parece gostar dos lábios de Roar ao redor de seu pênis. Bama beija Roar, e isso também não parece incomodá-lo. -
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Mike é companheiro de corrida de Jeremy. Ele afirma que Jeremy acorda no meio da noite, o beija, chupa seu pau e depois volta a dormir, mas nega que isso tenha acontecido. Mike é um técnico de HVAC de 6 anos '0", 190 libras que adora tudo. -
O adorável Donavin Fitch de 18 anos conhece o belo Chris de 20 anos para uma brincadeira sexual. Depois de alguns beijos apaixonados eles tiram a roupa e logo os dois trocam boquetes. Donavin faz o possível para engolir o pau grande de Chris de 9 polegadas. -
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Sentados juntos no sofá, o jovem Gerard mal pode esperar para vestir as calças do maduro e peludo Andres. Enquanto eles se beijam, o garoto com tesão estende a mão e puxa o pau já duro e incircunciso de seu pai. -
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Papai Anthony e o lindo Abel estão no sofá quando a vontade de foder os domina. Eles se beijam enquanto o jovem Abel está apalpando o pau de seu pai. No momento em que ficam nus, o jovem já está chupando o pau duro de Anthony. -
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