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Mentre William è impegnato a scattare foto erotiche di Alfredo, Gustavo si siede fuori dalla telecamera pensando di fare una cosa a tre. Una cosa tira l'altra e presto il trio di giovani latini si bacia e si spoglia. -
Gli adolescenti latini Fabrice e Damian si godono un pomeriggio nel parco e poi entrano per un po' di tempo da soli. Sul letto, questi due ragazzi arrapati iniziano a pomiciare, mentre si spogliano. -
Dalla spiaggia, i ragazzi magri Sean e Ian giocherellano sul letto quando l'umore si fa sentire. Un po' di baci si trasforma presto in succhiare il cazzo. I giovani si scambiano pompini finché entrambi non sono duri come la roccia e sono pronti per di più. -
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I ragazzi latini Cedric e Joel sono sul divano a pomiciare e presto diventa ovvio che non si fermeranno fino a quando il loro sperma non sarà versato. Mentre si toglie i vestiti, Joel scivola giù per assaggiare il cazzo non tagliato sulla sua parte superiore e Cedric si precipita dentro. -
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Una conversazione su una panchina del parco porta questi due latini arrapati a dirigersi verso il letto. Lì Gael e Daniel si stanno baciando mentre si spogliano l'uno per l'altro. I ragazzi stanno succhiando cazzi su tutto il letto, prima che la voglia di scopare prenda il sopravvento. -
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I ragazzi latini Juancho e Ricky si baciano sul letto e in men che non si dica i ragazzi magri sono nudi e si succhiano a vicenda il grosso cazzo non circonciso. Dopo un po' di rimming reciproco, Ricky offre il suo culo stretto e Juancho lo prende da dietro. -
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Mentre Black Mamba allena Nick Ryder nell'allenamento con i pesi, lo stallone latino si arrapa e attira Mamba con un bacio. -
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Ci uniamo ai ragazzi latini JuanCarlos e Jimmy in un ambiente all'aperto, dove i due ragazzi arrapati si baciano e si spogliano. Entrambi i ragazzi stanno preparando grossi cazzi non tagliati, ed è Juan che ha intenzione di usare il suo sul culo magro del piccolo Jimmy. -
Torque e Austin si divertono mentre esplorano i corpi l'uno dell'altro con le mani, e in poco tempo i due si scambiano pompini. Torque si masturba e Austin attende con impazienza una calda sborrata facciale. -
Will Nouvak trova Cesar Rose in pantaloncini e che fa un pisolino sul letto. Una mano ben piazzata sveglia il ragazzo magro e liscio e i due iniziano a baciarsi. Non passa molto tempo prima che Cesar sia nudo e un dito nel culo. -
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I ragazzi latini Dante e Francis si rotolano su un letto, si baciano e si spogliano. Dante cade addosso al suo compagno e viene ricompensato con una bella leccata di culo, prima che Francis lo prenda da dietro. -
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Nello spogliatoio, i ragazzi ispanici Alfredo e Mario non possono resistere l'un l'altro e presto si scambiano un bacio sulla panchina quando i loro vestiti si tolgono. -
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Cesar e Andres si baciano e si palpeggiano sul divano mentre i loro vestiti cadono a terra. Entrambi nudi, Andres scende sul grosso cazzo di Cesar. Cesar poi piega Andres sul divano e prende il suo culo latino da dietro. -
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