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Dominic è una bella piccola bomba latina che vuole fare del porno gay. Papà Ferdinan accetta un'audizione per un ragazzo magro e liscio che inizia con Dominic che si spoglia nudo e ottiene un'erezione. -
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Il giovane Aiden è parcheggiato su un divano pronto per l'audizione per il produttore Ferdinand. Spogliato in mutande, il ragazzo tira fuori il suo cazzo e diventa subito duro con la telecamera. -
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Il papà latino Ferdinan fa il provino al magro e liscio David, e non appena questo bell'uomo è nudo, le sue labbra avvolgono il grosso cazzo non tagliato del ragazzo. -
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Non c'è un divano per il casting, ma il giovane latino Marceau sa che farà l'audizione da papà Horatio, e tutto inizia con il ragazzo che si spoglia in mutande sexy. -
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Il giovane Sly è sul letto dell'audizione, dove inizia rapidamente a spogliarsi e palpeggiarsi. Quando si toglie i pantaloncini, il ragazzo magro ed elegante è già teso. Entra Papa Ferdinando e subito si avventa sul ragazzo. -
Il giovane Sergio è sul divano all'audizione. Dopo essersi spogliato e sfoggiato il suo corpo magro e liscio, papà Ferdinand si trasferisce per succhiargli il cazzo. Poi un altro giovane giocatore si unisce a loro e si fa succhiare il cazzo da Ferdinand e Sergio. -
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