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Il giovane Aiden è parcheggiato su un divano pronto per l'audizione per il produttore Ferdinand. Spogliato in mutande, il ragazzo tira fuori il suo cazzo e diventa subito duro con la telecamera. -
Il ragazzo latino Diego si siede su un divano e inizia a spogliarsi per la sua audizione porno gay. Una volta nudo, papà Ferdinand si trasferisce a succhiare il cazzo non tagliato del ragazzo magro e liscio. -
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Dominic è una bella piccola bomba latina che vuole fare del porno gay. Papà Ferdinan accetta un'audizione per un ragazzo magro e liscio che inizia con Dominic che si spoglia nudo e ottiene un'erezione. -
Questo è un video di un'audizione in cui il ragazzo ispanico Nestor ha recitato nella scena "Dad Bareback". Seduto davanti alla telecamera, al giovane viene dato un grosso cazzo non tagliato da succhiare. -
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Il papà latino Ferdinan fa il provino al magro e liscio David, e non appena questo bell'uomo è nudo, le sue labbra avvolgono il grosso cazzo non tagliato del ragazzo. -
Il giovane Sly è sul letto dell'audizione, dove inizia rapidamente a spogliarsi e palpeggiarsi. Quando si toglie i pantaloncini, il ragazzo magro ed elegante è già teso. Entra Papa Ferdinando e subito si avventa sul ragazzo. -
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All'audizione, Abel è sdraiato sul divano e indossa solo biancheria intima e una maglietta. Non appena il ragazzo magro è nudo, papà Ferdinand entra e inizia a succhiargli il cazzo. -
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L'adorabile twink Abel è sul divano del casting, si spoglia e si accarezza il suo grosso cazzo non tagliato, mentre papà Ferdinan riprende l'audizione davanti alla telecamera. Il sito di quel ragazzo nudo, magro e liscio, è troppo per resistere e presto papà si avvicina per sentirlo... -
Il giovane Sergio è sul divano all'audizione. Dopo essersi spogliato e sfoggiato il suo corpo magro e liscio, papà Ferdinand si trasferisce per succhiargli il cazzo. Poi un altro giovane giocatore si unisce a loro e si fa succhiare il cazzo da Ferdinand e Sergio. -
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I ragazzi latini Cedric e Dimitri vogliono essere nel prossimo video porno di papà Ferdinand e sono nel suo ufficio per un'audizione. Papà guarda come i ragazzi si baciano e si spogliano e il sito di questi ragazzi magri e lisci che si baciano lo eccita.. -
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Il giovane latino Lester sta facendo un provino per un lavoro nel porno gay e il produttore Ferdinand è dietro la telecamera che si spoglia e si pompa il cazzo. Togliendosi i pantaloni e forte, Ferdinand si muove nell'inquadratura per testare le capacità di succhiare il cazzo di Lester. -
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