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Le jeune Leo Ocean est dans le canyon en train de fumer une cigarette maison. Le garde forestier Catton apparaît et remarque le jeune Ocean et se fâche contre lui.
Pendant sa détention, le jeune Will Sims s'ennuie et est très excité. Will aime les hommes plus âgés et a toujours eu un faible pour le père Victor, alors il décide de voir s'il peut séduire le prêtre.
Nous regardons le papa poilu de Jasin profiter de la compagnie du jeune Ramiro. Il aime aussi les lèvres du garçon enroulées autour de sa bite dure non coupée. Au fur et à mesure que les choses avancent et que plus de vêtements sont enlevés, Jasimo suce et enfile le cul de son jeune partenaire.
Dominic est une jolie petite bombasse latino qui veut faire du porno gay. Papa Ferdinan accepte une audition pour un garçon maigre et lisse qui commence par Dominic se déshabillant et obtenant un boner.
Les papas Joris et Mater ont un jeune Ringo avec qui jouer et bientôt un jeune Latino suce leurs grosses queues.
Dans un décor extérieur, papa Ferdinand rejoint les jeunes latinos Wilstepson et Italo. Avec leurs shorts baissés et s'embrassant, les garçons s'amusent pendant que papa suce leurs deux grosses bites non coupées.
Dean Varim profite de la compagnie du jeune Alan O'Brian, qui s'est fait tatouer "FUCK ME" sur les fesses. Bien sûr, c'est une invitation à laquelle l'homme plus âgé ne peut résister et il ne faut pas longtemps avant qu'ils soient tous les deux nus. sur le divan.
Le père de Ferdinand a un jeune Italo au lit et il ne passe pas beaucoup de temps à déshabiller le jeune homme. Après que Ferdinand ait sucé la grosse bite du garçon, il prend une position de levrette et Italo glisse sa viande crue.
Un jeune Adrien lit sur son lit lorsque le prêtre Fenrir entre dans son dortoir. L'homme mûr fait rapidement comprendre qu'il veut jouer avec le garçon, et ils partagent bientôt un baiser.
Cette orgie sexuelle de fils de beau-père commence avec les jeunes Giorgio et Félix debout au-dessus de beau-père Ferdinand pendant qu'il suce leurs bites. Le garçon avec la caméra filme toute l'action puis décide d'ajouter sa bite dure à l'orgie orale.
Lors de l'audition, Abel est allongé sur le canapé, vêtu uniquement de sous-vêtements et d'un t-shirt. Dès que le garçon maigre est nu, papa Ferdinand entre et commence à lui sucer la bite.
Yuri réussit son test de gym, et le premier est le cheval. Il échoue lamentablement et l'entraîneur Victor se met en colère contre le garçon. Sachant qu'il ne va pas bien performer, le jeune Yuri tente de séduire son prof de gym plus âgé.
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Big Luke Ward est de garde cette semaine et c'est l'heure de l'inspection des dortoirs. Il vérifie la couchette d'Andy Fisher et n'est pas impressionné, alors Luke décide de punir la jeune recrue.
Le jeune Eric West est dans son lit en attendant l'arrivée de papa Jake Norris. Les deux se sont appréciés plusieurs fois et se sont mis au travail.
Jack est un jeune hispanique qui est venu à l'audition et il a laissé papa Joris jouer avec lui. Une grosse bite non coupée est insérée dans son visage et Jack en a pris la majeure partie dans sa gorge.
Le jeune Will Sims aime les hommes plus âgés et a toujours eu un faible pour Victor, alors il décide de voir s'il peut séduire le prêtre. À son bureau, Will sort sa bite dure et bientôt les deux s'embrassent passionnément.
Le jeune Oscar Hart est à nouveau en difficulté et c'est le travail d'Alex Hell de lui apprendre un beau-fils qu'il n'oubliera pas de sitôt. Papa penche le garçon sur son bureau et commence à lui taper sur le cul avant de décider d'utiliser le dido.
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Le jeune Aiden est garé sur un canapé prêt à auditionner pour le producteur Ferdinand. Déshabillé jusqu'à ses sous-vêtements, le garçon sort sa queue et devient rapidement dur avec la caméra.
Après s'être embrassés sur le canapé, beau-père et fils se déshabillent. Le jeune Giorgio tombe alors sur un homme mûr et est récompensé par un bon léchage de cul. Austin remplace sa langue humide par un gode avant de glisser par derrière.
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Nous rejoignons papa Joris et son beau gosse Jack qui s'embrassent en sous-vêtements. Jack commence à jouer avec la bite de papa et la prend bientôt dans sa bouche. Après une bonne pipe à leur homme poilu, ils s'arrêtent pour que le jeune Jack puisse ouvrir son cadeau de Noël.
Félix est allongé dans son lit et ne se sent pas bien lorsque le médecin entre. Ferdinand pour surveiller le garçon hispanique. Au cours de l'examen, le médecin mature ne peut résister au jeune homme mince et élégant, et bientôt il a la grosse bite non coupée du garçon dans sa main.
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Papa Ferdinand a de jeunes Will et Jacques d'âge universitaire avec qui jouer et il ne faut pas longtemps avant que le trio intergénérationnel soit nu et profite d'un travail à la chaîne.
Papa a un jeune Giorgio au lit et profite bientôt d'une pipe du jeune homme. En réponse, Andres lèche le petit cul maigre du garçon sur sa bite affamée avant que Giorgio ne lui saute dessus pour une chevauchée difficile.
Les jeunes Daryl et Audrey dans la chambre avec papa Ferdinand pour un trio torride avec papa et beau-fils et ils sont rejoints par un autre jeune homme nu qui filme l'action. papa suce la bite de daryl avant de la prendre dans son gros cul en levrette.
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Le jeune Lauti est allongé sur le lit et déshabillé jusqu'à ses sous-vêtements, lorsque Sergio arrive et jette son short. Lauti commence à lui sucer la bite, et bientôt papa Ferdinand rejoint le jeune couple.
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