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Le petit Donny Ray attend patiemment que le bon papa jouisse et baise son cul noir. Lorsque Peter Fulton arrive, Donny trouve le meilleur papa qu'il cherchait.
Le jeune soldat Ryan Olsen est appelé dans le bureau du vieil homme où le général Alex Hell lui donne une raclée verbale. Il gifle alors durement le jeune homme sur les fesses, d'abord avec une ceinture en cuir puis avec une grosse main.
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Leo Ocean se détend dans les bois lorsque le garde forestier Jerry Kaytton découvre le jeune homme en train de fumer. Furieux contre lui, Jerry emmène Ocean dans un endroit privé et force sa bite dans la gorge du garçon.
Joris et Dean apprécient la compagnie du jeune Adrian, qui passe peu de temps à s'occuper de leurs bites non coupées. Après avoir sucé les deux hommes durement, ils rôtissent leurs bites avec leurs culs affamés, avec Joris marchant sur le cul maigre du garçon en premier.
Voulant être une star du porno, le jeune Axel est garé sur un grand canapé, où il se déshabille jusqu'à ses sous-vêtements. Alors qu'il lutte pour se raidir, papa Ferdinand entre et enfonce sa bite dure dans le visage du garçon.
Daryl a un nouveau gode et papa Daniel est plus qu'heureux de l'essayer sur le cul du jeune homme. Après s'être fait baiser avec la bite en plastique, Daryl le remercie en suçant la vraie bite de Daniel. Puis le garçon lui saute dessus pour une balade brutale.
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