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Antonio de Castro e Pero Coresma visitam uma praia brasileira, mas precisam de um pouco de privacidade no final. De repente, nós os vemos se despindo e dublando no jacuzzi da cobertura. Começa o balé subaquático dos tesãos brasileiros.
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O magro e fofo Felipe Herrero elogia o musculoso Ramón Méndez em seu apartamento, o que inspira Ramón a lhe mostrar algo igualmente impressionante. Enquanto eles se beijam, Ramón se despe e mostra um corpo simplesmente incrível.
Pero Coresma e Antonio de Castro ficam nus e entram em uma banheira de hidromassagem. Pero chupa o pau de Antonio, tanto em cima quanto embaixo d'água. Eles se mudam para o calabouço sexual de Pero, onde ele leva o pau monstruoso de Antonio na bunda.
Gomez Aguilar está em seu barracão de ferramentas, chateado por não transar há algum tempo, então Luis de Pavia se oferece para ajudá-lo. Gomez se despe para revelar seus músculos aveludados e seu grande pênis lascivo.
Rodrigo Sanz fica com Pedro Blanca e eles encontram um quarto privado para foder. Eles se despem e chupam um ao outro, antes de Rodrigo lamber a bunda de Pedro. Então Rodrigo desliza seu pau enorme na bunda de Pedro.
Najib é construído como um banheiro de tijolos e tem um monstro nas calças. Muscular Latino massageia seus músculos e nos provoca por um tempo antes de se despir e revelar um pau muito impressionante.
Ramon Mendez está em uma boate, dançando e se despindo com Antonio Jacques, outro latino musculoso.
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Abrimos com Emilio Calvo dançando e se despindo em uma jaula. Sua contorção sexy é demais para Felipe Sainzand e logo a dançarina erótica se aproxima dele.
Emilio Calvo chega de bicicleta para admirar o uniforme da guarda de José Marcos. Logo, as mãos e a boca de Emilio estão admirando o pau incircunciso de José.
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