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Papai quer brincar com o jovem Daryl e logo ele está puxando as calças do menino e apertando com força seu pau incircunciso. Depois que o jovem se levanta, Ferdinand abaixa as calças e Daryl pega sua bunda gorda por trás.
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Papai Joris tem o jovem Daryl na sala de jogos para um pouco de diversão de papai e enteado, e não demora muito para que ele tenha o menino chupando seu pau grande. Quando Daryl está nu, papai enfiou a língua na bunda dela.
JeanPierre está ansioso para agradar e não demora muito para ele ter o pau grande de um homem maduro na boca. De joelhos, o jovem latino continua atendendo Joris, enquanto Papi Ferdinand vem lamber sua bunda.
O jovem Drake está na cama com o papai Horatio e pronto para dar ao homem maduro o que ele quer. Logo o menino latino tem o pau grande do papai saindo entre os lábios. Drake continua chupando enquanto eles se despem lentamente.
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Encontramos Giussepe beijando seu menino no sofá e não demora muito para Alejo ter seus lábios enrolados em torno do grande pau sem cortes do papai.
Dean Varim está curtindo a companhia do jovem Alan O'Brian, que tem "FUCK ME" tatuado na bunda. Claro, esse é um convite ao qual o homem mais velho não pode resistir e não demora muito para que ambos estejam nus. no sofá.
Encontramos papai Elio e o jovem Alejo no quarto e não demora muito para que ambos estejam nus. Alejo fode seu pai e é recompensado com uma boa lambida na bunda, antes que a língua seja substituída por um pau duro e cru.
Os papais Mater e Edward brincam com a jovem Audrey e assim que todos ficam nus, o menino começa a chupar seus paus grandes.
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O jovem magro e liso Mirko está ocupado com seus estudos quando o paizão Horatio entra, vestindo nada além de uma toalha e segurando seu pacote. Não demora muito para o jovem latino largar os livros e ficar com a boca cheia de pinto do papai.
Papai Horatio está relaxando no sofá quando o jovem Alvin volta da aula e quer brincar. Não demora muito para que ambos agarram o pau duro um do outro, e logo depois Alvin tem seus lábios em volta dos de Horatio.
Papai Ferdinand tem Will e Jacques em idade universitária para brincar e não demora muito para que o trio intergeracional esteja nu e desfrutando de um emprego em cadeia.
O jovem Cesar está lendo um livro quando papai chega do trabalho. A ereção na calça diz ao jovem o que o papai quer e não demora muito para César estar chupando o pau grande.
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O jovem Sergio está no sofá na audição. Depois de se despir e mostrar seu corpo nu e liso e magro, papai Ferdinand se move para chupar seu pau. Em seguida, outro jovem jogador se junta a eles e recebe seu pau chupado por Ferdinand e Sergio.
Assim que Rick fica nu, papai Ferdinand vem chupar seu pau. Então o garoto com a câmera fica nu para que Rick possa chupar seu pau.
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