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Um dos jovens empregados latinos fez uma bagunça no trabalho e o pai Andrés tem que educar o menino. Com o jovem Allen em sua mesa, Andres o inclina para um remo e gosta do que vê.
Papai conhece Non, um menino gay asiático muito excitado que gosta de sexo com papai. Papai tem um grande vibrador cor de chocolate com o qual ele gosta de brincar, e ele faz o menino asiático gemer de prazer enquanto o enfia na bunda para preparar seu pau cru mais tarde.
Papai Joris tem o jovem Daryl na sala de jogos para um pouco de diversão de papai e enteado, e não demora muito para que ele tenha o menino chupando seu pau grande. Quando Daryl está nu, papai enfiou a língua na bunda dela.
O jovem Drake está na cama com o papai Horatio e pronto para dar ao homem maduro o que ele quer. Logo o menino latino tem o pau grande do papai saindo entre os lábios. Drake continua chupando enquanto eles se despem lentamente.
O pequeno Mark Yates é um preguiçoso que prefere ouvir música e brincar com seu pau do que fazer tarefas domésticas. Mas o pequeno Mark fica feliz em fazer o que seu pai pede, em troca de um pau em seu cuzinho. menino apertado.
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O jovem Mirko está ocupado com seu computador quando seu pai se deita no sofá ao lado dele e deixa claro que quer jogar. Logo o jovem latino leva o pau de Ernesto na boca e chupa rápido.
Daryl é um gêmeo fofo, que concordou em gravar um vídeo solo de elenco na esperança de ser selecionado para estrelar um vídeo pornô hardcore. Em uma cama, o menino magro e liso está se despindo de cueca. roupas e faz uma ereção.
O jovem Jack pula na cama, com o papai Joris, e logo os dois estão se beijando e se despindo. Jack cai em cima de seu pai e uma vez que Joris está desossado, o menino salta para um passeio difícil.
O jovem Felix se vê espremido entre dois papais que planejam fazer sexo com um garoto fofo. Logo o jovem está chupando pau enquanto desfruta de uma boa lambida no cu.
Assim que Rick fica nu, papai Ferdinand vem chupar seu pau. Então o garoto com a câmera fica nu para que Rick possa chupar seu pau.
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O pequeno Donnie Ray ama o pau de seu pai, então quando ele descobre Sailor Blue na piscina, o jovem excitado não consegue parar de olhar. Sailor sai e aproveita ao máximo a paixão do menino.
Ernesto volta de um árduo dia de trabalho e o jovem Jacob está esperando de cueca para cumprimentá-lo. Na cozinha, Ernesto descobre que sua linda bunda latina é grande demais para resistir e logo o pai revela seu adorável twink.
Felix se despe rapidamente e mostra sua linda bunda para o papai Joris. Não demora muito para que o jovem tenha as pernas no ar e desfrute de um longo trabalho anal.
Papai Ferdinand tem outra orgia sexual e desta vez é com os meninos fofos Antu, Lance e Diego, com Camera Boy colocando seu pau na mistura enquanto ele está filmando.
Depois de fazer alguns papéis, o padrasto quer selar o acordo com o sexo do padrasto. Não demora muito para Ferdinand ter o menino nu e chupar o pau grande de Mark.
Daryl tem um novo vibrador e papai Daniel está mais do que feliz em experimentá-lo na bunda do jovem. Depois de ser fodido com o pau de plástico, Daryl agradece chupando o pau real de Daniel. Então o menino pula nele para um passeio cru.
Papai tem dois caras magros e lisos em seu quarto e não demora muito para que Audrey e Tommy estejam se despindo e Ferdinand esteja chupando os dois paus duros deles.
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O pai de Horatio tem um menino hispânico fofo no bar, e depois de uma conversinha, ele perde algum tempo deixando o menino saber que ele gostaria de brincar com ele.
O menino latino Jason está doente e esperando o médico chegar. Assim que o Dr. Ferdinand entra na sala, ele rapidamente começa o exame. O lindo jovem é uma tentação demais para o velho resistir e logo ele tem o grande pau sem cortes de Jason na mão.
Jean parece sexy para seu pai e isso é tudo que Ferdinand precisa para despir o menino magro e liso e derrubá-lo. Papai quer aquele pinto jovem em sua bunda grande e depois que ele tira as calças, Jean começa a dedilhar e lamber seu buraco.
Young Sly está na cama de audição, onde ele rapidamente começa a se despir e se apalpar. No momento em que ele tira o short, o menino magro e elegante já está tenso. Papa Ferdinand entra e imediatamente ataca o menino.
Tudo começa com um beijo e logo o magrinho Rick está chupando o pau do papai. Uma troca oral segue antes de Daniel escorregar por trás e foder o garoto sem sela.
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O jovem e fofo latino Ringo está na casa do papai Joris para uma sessão de foda sem sela entre papai e enteado. Quando papai entra na sala com uma ereção, Ringo rapidamente leva na boca.
Felix está deitado na cama sentindo-se mal quando o médico chega. Ferdinand para verificar o menino hispânico. No decorrer do exame, o médico maduro não resiste ao jovem esbelto e elegante, e logo tem na mão o grande pênis sem cortes do menino.
Magro e macio Rick está cochilando quando papai entra no quarto querendo brincar. Ele tira a calcinha do menino e brinca com sua bunda, levando Rick a se sentar e dar um beijo em Andrés.
Fazendo negócios, o pai de Joris passa para o jovem Ivan, que não resiste. Logo o menino envolve os lábios em torno do grande pau do pai. Então ele se inclina sobre a mesa e Joris sai de trás da mesa. por trás.
O jovem Oscar Hart está em apuros novamente e é trabalho de Alex Hell ensiná-lo um enteado que ele não esquecerá tão cedo. Papai inclina o menino sobre sua mesa e começa a bater em sua bunda antes de decidir usar o dido.
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Mateo é um bad boy hispânico magro e elegante que fica excitado quando o papai o espanca. Papai Ferdinand gosta de desnudar o menino e dobrá-lo sobre o joelho. A cada tapa na bunda, Mateo pega seu pau grande e seu pau fica duro.
O papai latino Ferdinan faz uma audição para o fino e suave David, e assim que este homem bonito está nu, seus lábios envolvem o grande pênis sem cortes do menino.
Em um cenário ao ar livre, Daddy Ferdinand se junta aos jovens latinos Wilstepson e Italo. Com seus shorts abaixados e se beijando, os meninos se divertem enquanto o papai chupa seus dois grandes paus sem cortes.
Querendo ser uma estrela pornô, o jovem Axel está estacionado em um grande sofá, onde ele tira a roupa de baixo. Enquanto ele luta para endurecer, papai Ferdinand entra e enfia seu pau duro no rosto do menino.
Sentados juntos no sofá, o jovem Gerard mal pode esperar para vestir as calças do maduro e peludo Andres. Enquanto eles se beijam, o garoto com tesão estende a mão e tira o pau já duro e incircunciso de seu pai.
O jovem Lance tem sido um bad boy e foi enviado ao escritório do padre para alguma disciplina. Reuben diz ao menino para abaixar as calças e se curvar para remar.
O pequeno Bruno é rápido em descer com seu parceiro maduro, e no momento em que ambos estão nus, Daniel está lambendo a bunda lisa e magra do menino. Eventualmente, a língua é substituída por um pau duro, enquanto Daniel fode o jovem de bruços.
Victor Cody e Bo Bangor estão de férias quando percebem um cara saindo. Bo quer transar com ele e Victor quer filmá-lo. Eles fazem uma pequena aposta e Bo sai para convencer o cara. Ethan Palmer adora ser fodido pelos papais e concorda.
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O bonitinho Joel fica em casa sozinho jogando videogame enquanto espera seu pai sexy voltar para casa. Mitch chega e oh meu Deus, ele está com tesão.
O garoto latino Alejo está lavando a louça quando papai Horatio aparece atrás dele. Uma mão bem colocada sinaliza o desejo de sexo e logo os dois estão se beijando.
Papai Joris está curtindo a companhia do jovem Enzo que mal pode esperar para fazer sexo com um homem maduro. O beijo começa e logo o papai está chupando seu pau grande.
Na audição, Abel está deitado no sofá vestindo apenas calcinha e camiseta. Assim que o magrinho está nu, o papai Ferdinand entra e começa a chupar o pau dele.
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O jovem Mark Yates procura um pau na bunda quando conhece o papai Bo Bangor. Bo leva o menino para seu quarto e coloca seu pau na boca.
Papai está segurando o jovem Sergey em seus braços, e logo ele está desfrutando de um boquete. Assim que os dois se despem, Daniel pega o garoto por trás e o fode estilo cachorrinho.
Dick Casey é selvagem e excitado, então ele decide se masturbar. O guarda florestal Jerry Catton o vê nos arbustos. Ele se aproxima e diz ao menino para vir com ele.
Depois de se beijar no sofá, padrasto e filho se despem. O jovem Giorgio então desce em cima de um homem maduro e é recompensado com uma boa lambida na bunda. Austin substitui sua língua molhada por um vibrador antes de deslizar por trás.
Enquanto Diego está deitado de bruços no sofá, seu pai rapidamente o despe e enfia um vibrador em sua bunda. O menino então dá um boquete em Elio antes de pular no pau duro do homem maduro para um passeio duro.
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Jeremiah e Brenden encontram o sexy Donavin Fitch, que os convida para se refrescar no chuveiro ao ar livre. Claro, ele está apenas procurando uma desculpa para deixar todos nus. Conforme planejado, os caras começam a ficar duros e a brincar uns com os outros. eles outro.
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Os garotos latinos Chico e Rico relaxam no sofá antes de flertar se transforma em beijo e eles logo tiram a roupa. Depois de uma troca oral quente, Chico se transforma em um top poderoso enquanto se solta com Rico.
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O pai de Ferdinand tem um jovem Italo na cama e não passa muito tempo despindo o jovem. Depois que Ferdinand chupa o pau grande do menino com força, ele se posiciona de cachorrinho e Italo desliza sua carne crua.
O menino hispânico Felix estacionado na cama, pronto para mostrar a Ferdinand, o produtor, o que ele tem. Depois de ficar só de cueca, o pai entra no quadro e começa a brincar com o pacote do menino.
O áspero e musculoso papai Ray Dalton tem o jovem e sexy Colton Suede à beira da piscina para uma tarde de diversão ao sol. Chupar pau e lamber bunda deixa os caras com tesão e logo Ray está alimentando a bunda de Colton com seu grande pau cru.
Papai Joris e Aubin se beijam na cama antes que o menino seja convidado a chupar o pauzão de um homem maduro. No momento em que eles ficam nus, Aubin está recebendo uma bela lambida na bunda.
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Papai Jasim entra e encontra o jovem Drake sem calcinha e dormindo profundamente na cama. Ele estende a mão para sentir aquela bunda gostosa e logo o menino está em seus braços demonstrando carinho.
Quando o médico excitado liga para a casa, seus olhos ficam encantados ao encontrar Allen de calcinha na cama. Horatio logo tira a roupa do garoto e segura seu pau duro e sem cortes na mão.
Simon e Duke se abraçam no sofá quando tudo começa com um beijo. Papa Simon tira as calças do menino e desliza o dedo em seu buraco antes de levantar as pernas de Duke no ar para uma pequena lambida na bunda.
Twink Latino Diego se senta em um sofá e começa a se despir para sua audição pornô gay. Uma vez nu, papai Ferdinand se move para chupar o pau sem cortes do menino magro e liso.
Papai tem um jovem Giorgio na cama e logo goza de um boquete do jovem. Em resposta, Andres lambe a bunda magrela do menino em seu pau faminto antes de Giorgio pular nele para um passeio difícil.
Com o papai Ferdinand de joelhos e de olhos vendados, os magros e lisos Aiden e Giorgio tiram suas calcinhas e enfiam seus paus duros na cara do homem.
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Entrei na casa de alguém para roubar, o menino me amarrou e saiu comigo, me fodeu no cuzinho, me fodeu e depois me deixou
Um jovem Adrien está lendo em sua cama quando o Padre Fenrir entra em seu dormitório. O homem maduro rapidamente deixa claro que quer brincar com o menino, e eles logo se beijam.
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Acordei com muita tensão, meu garoto me fode e goza na minha bucetinha
Sargent Cutler interroga Thomas por qualquer informação útil que ele possa ter. Cutler grita com ele, na esperança de intimidar o jovem, mas isso não parece assustar o menino que apenas sorri para o homem.
Encontramos Giussepe beijando seu menino no sofá e não demora muito para Alejo ter seus lábios enrolados em torno do grande pau sem cortes do papai.
O pai médico verifica a pressão sanguínea do jovem Ângelo antes de retirar o pênis para mostrar ao menino que está em ótima forma. Ângelo dá uma dica não tão sutil e começa a chupar sua blusa madura enquanto os dois começam a tirar a roupa.
Os meninos hispânicos Cedric e Scott terminaram suas aulas e estão voltando para casa para relaxar. Jovens e com tesão, eles logo começam a acariciar e beijar quando papai Ferdinand entra, bem a tempo de fazer um trio.
Jack é um jovem hispânico que veio para a audição e deixou o pai Joris brincar com ele. Um grande pênis não cortado é inserido em seu rosto e Jack levou a maior parte dele goela abaixo.
Edward volta de seu banho para encontrar o jovem Jonas de cueca e pronto para agradar seu pai. Não demora muito para que ambos estejam nus e Edward esteja desfrutando de um boquete.
Yuri passa no teste de ginástica e o primeiro é o cavalo. Ele falha miseravelmente e o treinador Victor fica bravo com o menino. Sabendo que não vai ter um bom desempenho, o jovem Yuri tenta seduzir sua professora de ginástica mais velha.
O jovem Aubin quer causar uma boa impressão em seu novo chefe dando-lhe um boquete. Claro que não termina aí, pois o pai de Andrés logo colocou o menino nu na mesa de lamber o cu.
No clube de sexo e Cesar Xes está esperando alguma ação do papai quando Chad Brock o descobre no banco do sexo. Chad não perde tempo enfiando seu grande pau de papai na boca do menino, dando-lhe uma boa foda de crânio.
Este magrinho adora papás grandes e peludos e o rapaz de 25 anos não tem problemas em encontrar quem o queira. O último homem de Jared é o paizão Bo Banger, que aparece querendo um pedaço da bunda do jovem.
Olhamos o papai peludo de Jasin curtindo a companhia do jovem Ramiro. Ele também gosta dos lábios do menino em volta de seu pau duro sem cortes. À medida que as coisas avançam e mais roupas são retiradas, Jasimo chupa e dá uma rasteira na bunda de seu jovem parceiro.
Ferdinand encontra Axel magrelo dormindo no sofá de cueca e quer brincar com o rapaz. Depois de alguns beijos e apalpadelas, papai desnudou seu menino e desceu sobre aquele grande pau sem cortes.
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