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Trent Knight, Brock LaBelli e Spencer Gray rapidamente se despem e começam a brincar um com o outro. Os meninos se revezam chupando o pau um do outro, trocando de pau e se juntando a um. Spencer então fode Trent enquanto Brock assiste enquanto se masturba. -
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Antonio Ramos e Felipe Herrero se unem para sexo latino quente. Antonio chupa o pau sem cortes de Felipe e recebe seus serviços em troca. Felipe rola Antonio de costas e come sua bunda antes de fodê-lo. -
Will e Niko se beijam no sofá e logo essas jovens latinas estão nuas. Niko chupa o grande pau sem cortes de Will por um tempo e depois dá sua bunda naquela carne latina dura. -
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Joris e Dean desfrutam da companhia do jovem Adrian, que passa pouco tempo abaixando seus paus não cortados. Depois de chupar os dois homens com força, eles assam seus paus com suas bundas famintas, com Joris pisando na bunda latina do garoto primeiro. -
Esses gêmeos asiáticos babam e chupam os pés uns dos outros antes de entrar na foda dos pés. Cada um dá ao outro um footjob até que estejam sem sela. -
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Wayne é o primeiro de três vagabundos que conheci saindo de um trem atrás da minha loja. Todos os três filmaram para mim, mas Wayne foi o único que não quis chupar pau. Ele e Critter (Hobo #2) são irmãos. Foi uma experiência bastante interessante, por toda parte! -
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Enquanto assiste pornografia, Gabriel estica seu pênis e o lubrifica para seu próprio prazer. Depois de golpes longos e lentos de seu grande pau, Gabriel chega ao clímax. -
Braden se masturba no sofá enquanto assiste a um vídeo pornô e depois se deita no chão para chupar a cabeça de seu pau. Depois de um bom golpe, Braden libera sua carga na língua e no rosto. -
Torque e Roar começam a se beijar, enquanto se sentam no sofá. Roar fica tão excitado que quase derruba o cinegrafista, enquanto tira a calça de Torque. -
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Na primeira de uma série de duas partes, assistimos a jovens latinos jogarem uma partida de girar a garrafa à beira da piscina. A regra é mais folgada deve retirar uma peça de roupa. -
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Os jovens latinos Dano e Claudio estão desfazendo as malas no quarto que irão dividir quando a luxúria tomar conta. Caras com tesão chupam pau inteiro enquanto se despem e acabam em um sexy 69. Então o pau duro encontra um buraco voluntário e os dois fodem sem sela por toda a cama. -
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O gerente do gramado, Freddy Roman, é muito tentador para Daddy Hudstepson Chase, que decide fazer uma jogada com a gostosa latina. -
Em uma caminhada, o pequeno Isaias conhece Lucho e logo fica claro que os dois se desejam. Lá dentro, os latinos excitados ficam nus rapidamente, antes que Isaias comece a chupar o pau de Lucho e lamber sua bunda. -
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Ramon Mendez fica junto com Antonio de Capos e não demora muito para Antonio estar de joelhos chupando o pau incrível de Ramon. Ramon se entrega ao grande pênis dobrado de Antonio, antes de tomá-lo em comprimento total em sua bunda latina. -
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