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크리스마스 이브입니다. 그리고 우리는 확실히 휴가 정신에 있는 아빠 Horatio와 그의 귀여운 트윈 크 맥스웰을 보고 있습니다. 세 남학생이 아빠 페르디난드를 위해 바지를 내리자 아빠는 자지를 빨기 시작합니다. 소년들이 모두 뼈를 깎고 나면 아빠가 몸을 굽히고 Felix가 뒤에서 미끄러집니다. 어린 펠릭스는 귀여운 소년과 섹스를 계획하는 두 아빠 사이에 끼어 있는 자신을 발견합니다. 곧 젊은이는 좋은 엉덩이 핥기를 즐기면서 거시기를 빠는 것입니다. 약간 더듬고 키스한 후 아빠와 그의 귀여운 소년은 알몸이 됩니다. 젊은 Antu는 성숙한 맨 위에 입으로 제공하기 전에 좋은 엉덩이 핥기로 처리됩니다. Andres는 그의 소년의 다리를 공중으로 들어 올려 맨손으로 그를 성교시킵니다. 어린 Cesar는 아빠가 일을 마치고 집에 올 때 책을 읽고 있습니다. 그의 바지에 있는 실책은 젊은이에게 아빠가 원하는 것을 말해주고 Cesar가 큰 거시기를 빠는 데 오래 걸리지 않았습니다. 사랑스러운 트윙크 Abel은 캐스팅 소파에서 옷을 벗고 큰 자지를 쓰다듬어주고, 아빠 Ferdinan은 오디션을 카메라로 포착합니다. 그 날씬하고 부드러운 알몸의 소년의 사이트는 저항하기에는 너무 많고 곧 아빠는 그것을 느끼기 위해 가까워집니다. 날씬하고 부드러운 릭은 아빠가 놀고 싶어 침실에 들어올 때 낮잠을 자고 있습니다. 그는 소년의 속옷을 벗고 엉덩이를 가지고 놀고 Rick은 자리에 앉아 Andres에게 키스를 합니다. Young Jack은 아빠 Joris와 함께 침대로 뛰어들고 곧 둘은 키스를 하고 옷을 벗습니다. Jack은 아빠 위로 넘어지고 Joris가 뼈가 부러지면 소년은 거친 타기를 위해 뛰어듭니다. 백조는 그의 아빠가 그를 엉덩이에 성교시키기 전에 볼기를 좋아하는 변태 라틴 소년입니다. 이 경우, 마른 부드러운 소년은 그에게 빨아 괴물 수탉을 주기 전에 아빠 Mater에 의해 쾅하고 엉덩이를 좆됩니다. 아빠 요리스는 그와 함께 침대에 젊은 세자르 로즈가 있고 그 젊은이는 마른 엉덩이에 성숙한 상의의 큰 자지를 가지고 싶어합니다. 두 사람은 알몸으로 벗으면서 서로의 딱딱한 자지를 가지고 노는 동안 키스를 한다. 아빠는 침대에 젊은 Giorgio가 있고 곧 젊은이로부터 입으로 즐깁니다. 이에 대한 응답으로 Andres는 Giorgio가 거친 타기를 위해 그에게 뛰어 오르기 전에 배고픈 수탉에 소년의 마른 작은 엉덩이를 핥습니다. Damon Sadie는 직장에서 힘든 하루를 보내고 집으로 돌아와 Donnie Ray의 엉덩이에 불만을 토로합니다. Donnie는 아빠로부터 스트레스를 받는 것을 기쁘게 생각합니다. 그는 재킷을 벗고 데이먼의 아빠에게 어깨 마사지를 하는 것으로 시작합니다. 소파에 앉아 있는 젊은 Girogio는 아버지 Ferdinan이 어떤 행동을 하기 위해 프레임에 들어올 때 자신의 거시기를 빼내려고 합니다. 두 라틴계 사람들이 옷을 벗기 시작하자 그는 재빨리 그 소년을 공격합니다. 날씬하고 날씬한 히스패닉 소년 시저 로즈의 캐스팅 영상입니다. 침대와 카메라 앞에서 청년은 알몸으로 옷을 벗기 시작합니다. 무릎을 꿇고 그는 반바지 다리에서 커다랗고 자르지 않은 수탉을 꺼냅니다. Dean Varim은 엉덩이에 "FUCK ME" 문신을 새긴 젊은 Alan O'Brian과 사귀고 있습니다. 물론, 나이 든 남자가 거부할 수 없는 초대이고 얼마 지나지 않아 둘 다 알몸이 된다. 소파에. 가죽 바의 뒷방에서 Cesar Xes는 단단한 수탉을 손에 들고 Ray Dalton의 관심을 끌기 위해 그것을 쓰다듬습니다. 그는 자신의 엉덩이에 아빠의 생 거시기를 원하고 Ray가 그의 유혹적인 초대를 거부할 수 없다는 것을 알고 있습니다. 어린 미르코는 컴퓨터로 바쁘다. 아빠가 옆 소파에 누워 놀고 싶다는 의사를 표명할 때다. 곧 젊은 라틴계가 에르네스토의 거시기를 입에 물고 빠르게 빨아들입니다. Daddy Joris는 작은 아빠와 의붓 아들을 위해 놀이방에 어린 Daryl을 데리고 있으며, 얼마 지나지 않아 그의 큰 자지를 빠는 소년을 갖게 되었습니다. Daryl이 알몸이 될 때까지 아빠는 그녀의 마른 엉덩이에 혀를 넣었습니다. 귀여운 젊은 라틴계 Ringo는 아빠와 의붓 아들 사이의 맨 궁둥이 섹스 세션을 위해 아빠 Joris의 집에 있습니다. 아빠가 실책을 들고 방에 들어오자 링고는 재빨리 그것을 입으로 가져갑니다. Little Donny Ray는 올바른 아빠가 자신의 검은 엉덩이에 정액과 섹스를 해주기를 참을성 있게 기다리고 있습니다. Peter Fulton이 도착했을 때 Donny는 그가 찾던 최고의 아빠를 찾습니다. 아빠는 아빠와 섹스를 즐기는 매우 흥분한 아시아 게이 소년인 Non을 만납니다. 아빠는 가지고 노는 것을 좋아하는 큰 초콜릿 색의 딜도를 가지고 있으며, 그는 아시아 소년이 기쁨에 신음하게 하며 나중에 그에게 원시 거시기를 준비하기 위해 엉덩이를 밀어 넣습니다. 아빠 페르디난드에게는 젊은 대학생 윌과 자크가 있어 함께 놀아주고, 얼마 지나지 않아 세대 간 트리오가 벌거벗은 채 연쇄살인마를 즐기고 있습니다. 어린 드레이크는 아빠 호레이쇼와 함께 침대에 누워 성숙한 남자에게 그가 원하는 것을 줄 준비가 되어 있습니다. 곧 라틴 소년은 입술 사이로 아빠의 거근이 나옵니다. 드레이크는 천천히 옷을 벗으면서 계속 빨고 있습니다. Rick이 알몸으로 옷을 벗기자마자 아빠 Ferdinand가 그의 거시기를 빨기 위해 다가옵니다. 그런 다음 카메라를 든 소년은 알몸이 되어 Rick이 자신의 거시기를 빨 수 있습니다. Dick Casey는 강으로 내려갔고 매우 신이 났고, 그래서 그는 교활하게 자신과 놀기로 결정했습니다. Catton Park Ranger가 나와서 수풀 속에서 그를 발견합니다. Scoutmaster Lenn은 새로운 정찰병 Ryan Torres의 다양한 식물과 자연을 보여주고 있습니다. 날씨가 변해 헤어지고 렌의 사무실로 향한다. Torres는 나이든 남자를 사랑하고 곧 그의 손이 Lenn의 남자다운 다리를 배회합니다. 꼬마 도니 레이는 아빠의 거시기를 사랑해서 수영장에서 세일러 블루를 발견했을 때 흥분한 청년이 쳐다보는 것을 멈출 수 없었습니다. 선원은 밖으로 나와 소년의 매력을 십분 활용합니다. 섹스 클럽에서 Cesar Xes는 Chad Brock이 섹스 벤치에서 그를 발견했을 때 아빠의 행동을 기다리고 있습니다. Chad는 시간을 낭비하지 않고 그의 큰 아빠 거시기를 소년의 입에 밀어넣고 좋은 해골 섹스를 제공합니다. Ray Dalton은 친구 몇 명을 게임룸에서 즐기도록 초대했습니다. 이 포섬에서 Dec Reckless는 샌드위치의 핵심이며 Hudson Chase, Travis Woods 및 Ray는 그와 함께 자신의 방식을 취합니다. 거칠고 근육질의 아빠인 Ray Dalton은 수영장 옆에서 젊고 섹시한 Colton Suede를 입고 일광욕을 즐기고 있습니다. 수탉을 빠는 것과 항문을 핥는 것은 소년들에게 열을 가하고 곧 Ray는 그의 큰 생 수탉으로 Colton의 엉덩이를 먹이고 있습니다.
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