屋外の設定で、パパ・フェルディナンドが若いラテン系アメリカ人のウィルステップソンとイタロに加わります。ショーツを下ろしてお互いにキスをしている男の子たちは、パパが2本の大きな未切断のチンポをしゃぶるのを楽しんでいます。
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