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Parcheggiati sul divano, i giovani Alan O'Brien ed Evan Saint iniziano a baciarsi e palpeggiarsi. Alla fine, Evan avvolge le sue labbra attorno al grosso cazzo di Alan. Quando entrambi si spogliano, Evan si sta godendo le leccate di culo.
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Mario dà al ragazzo latino Lorenzo alcuni consigli su come succhiare il cazzo. Spoglia il ragazzo magro e gli si mette sopra, mentre spiega come usare la lingua per leccare delicatamente un cazzo duro.
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Grande pompino da KittyElfia dove riceve una grande quantità di sperma pulsante sulla sua lingua e in bocca, che poi beve.
In questo caldo duetto, il ragazzo gay Roar e l'etero Nick si scambiano pompini. A Nick piace decisamente masturbarsi dal cazzo di Roar. Poi prende il cazzo di Roar in bocca e ride mentre assaggia il precum di Roar sulla lingua.
Troviamo papà Elio e il giovane Alejo in camera da letto e non passa molto tempo prima che siano entrambi nudi. Alejo si scopa suo padre e viene ricompensato con una bella leccata di culo, prima che la lingua venga sostituita da un cazzo duro e crudo.
Scott Gregory è un relativamente nuovo arrivato, vuole rompere la sua ciliegina sul porno gay con Topher Phoenix, e ha viaggiato per incontrare un papà contro papà senza sella. Questo signore tatuato ha un bel buco del culo stretto che Topher tratta bene, con la sua lingua.
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Osserviamo Lance mentre si spoglia e scopriamo subito che questo ragazzo ha un bel culo. Segue una sessione di masturbazione, dove accarezza come un uomo in missione. Quando lo lasciamo, Lance sta sparando gocce di sperma sulla punta della sua lingua.
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