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Sebastian esce, pronto a compiacere il ragazzo dal giorno della nascita, che ben presto scopre che il suo cazzo non circonciso viene succhiato. Troviamo i ragazzi latini Jesid e Walter che si rotolano sul letto, mentre si baciano e si spogliano. I due si godono un sensuale scambio orale, prima che il ragazzo in basso abbassi il suo culo magro e lo prenda da dietro. Il ragazzo latino Kike è sdraiato sul letto dove gioca con se stesso, togliendosi lentamente i vestiti. Nudo e duro, magro ed elegante, il ragazzo si siede sul bordo del letto e inizia a reagire. All'audizione, Abel è sdraiato sul divano e indossa solo biancheria intima e una maglietta. Non appena il ragazzo magro è nudo, papà Ferdinand entra e inizia a succhiargli il cazzo. Walter ha incontrato George, un latino magro, e decidono che i mobili del soggiorno andranno benissimo per la loro scopata pomeridiana senza preservativo. Walter spoglia rapidamente il suo ragazzo nudo e si butta sul suo mostruoso cazzo non circonciso. 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