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Fuori per un'escursione nella natura, il muscoloso ragazzo latino Michael e il suo amante Renzo decidono di fermarsi a pranzo e fare sesso senza sella. Michael infila il culo di Renzo per un po' per lubrificarlo così lui prende il suo grosso cazzo senza sella nel suo culo affamato. -
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Felipe arriva alla stalla dopo una dura giornata di lavoro e trova il sexy latino Gabriel che sta sudando. Il grosso cazzo di Felipe è arrapato e convince Gabriel ad approfittare della loro solitudine e iniziano una CALDA scopata a pelo nel fienile. -
Hugo Lopez e Daniel Trejo iniziano a pomiciare, e a David Leon piace così tanto che si spoglia, cosa che intriga immediatamente Hugo. Vuole David e lo ottiene. Hugo cade sul cazzo da 9 pollici di Daniel. -
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Osserviamo Nabih Sirajh, guardando il giovane Yazid Aban fumare un narghilè. Dopo una rapida fumata, Nabih sembra non riuscire a tenere la mano sull'inguine. La carne che Yazid finisce per tirare fuori dai pantaloni di Nabih è un mostro. -
Si apre con Emilio Calvo che balla e si spoglia in gabbia. La sua contorsione sexy è troppo per Felipe Sainzand e presto la ballerina erotica gli si avvicina. -
Mentre Manuel Lozano e i suoi amici guardano questo, Miguel Torres porta Carlos Vega esattamente dove vuole. Miguel ha un cazzo enorme e non è estraneo a usare qualsiasi buco che riesce a trovare per sentirsi bene. -
Rodrigo Lobo e Antonio Gallvam si incontrano in un bar e iniziano a flirtare. Presto si trasferiscono in un bagno per un po' di tempo da soli. Il ragazzo magro non ha paura di tutti quei centimetri e va giù sul cazzo di Rodrigo. -
Tommy Lima incontra Alex Mello e lo invita a tornare nella sua stanza. Non passa molto tempo prima che Tommy si faccia infilare un altro grosso cazzo brasiliano in gola e su per il culo. -
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L'istruttore di palestra Ciao sta insegnando a Poax come scopare senza sella, e loro due sono a buon punto nella parte della lezione in cui si sbatte il culo. Ciao è piegato sulla panchina mentre Poax tira, apparentemente come se l'avesse già fatto molte volte. -
Cosa fanno due sexy istruttori latini dopo la chiusura della palestra? Beh, secondo Arnold e Luke, iniziano baciandosi, poi succhiandosi il cazzo a vicenda, leccandosi il culo a vicenda per un po' prima di scopare senza preservativo. Poi ovviamente si sborrano addosso. -
Due stalloni cowboy latini che lavorano sodo sono in viaggio da settimane. Matheus è appena tornato al campo con il suo partner arrapato ei due cowboy scatenano le loro passioni arrapate l'uno sull'altro succhiando il cazzo, leccando il culo e scopandosi a vicenda senza sella. -
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