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Bernard si sta godendo una giornata di escursioni quando vede un giovane privo di sensi nell'acqua. Corre rapidamente in suo soccorso, spostando il giovane latino su una roccia dove non può resistere a dare un bacio al ragazzo carino.
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Il bacio ha dato il via all'attività e presto i pantaloni di Alfonso si sono abbassati quel tanto che bastava perché il suo grosso cazzo non circonciso iniziasse a succhiare. Mentre i vestiti si tolgono, Alfonso si sdraia sulla carne di Gustavo, seguito da un caldo scambio orale.
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Chase Hunter e Jason Gordar si tolgono le magliette e si baciano mentre cercano il cazzo l'uno dell'altro. Jason scende sul cazzo di Chase e presto si godono un sexy 69. Jason succhia le palle di Chase mentre gli accarezza il cazzo.
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Goditi i ragazzi latini Eurico e Christian mentre si spogliano e si baciano prima che il ragazzo in basso si metta sul suo top sexy. Presto fa dondolare forte Eurico ed è pronto a fotterlo nel culo.
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Dopo alcuni baci e spogliarsi, Sly riceve un pompino. Una volta che Jules è duro con il suo grosso cazzo e pronto per l'azione, salta in avanti per cavalcare. Sly poi prende il controllo e scopa senza sella Jules, i piedi per aria.
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Brock LaBelli e Rock Lee fingono di essere etero, mentre Torque si identifica come bisessuale. Sul divano, Torque si mette al lavoro sul cazzo di Rock. Rock ovviamente trova l'attenzione piacevole.
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