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Torque e Seth si uniscono e presto vengono abbracciati da baci profondi e appassionati. Si spogliano e Torque lavora la sua bocca sul corpo di Seth fino al suo cazzo meravigliosamente grande e gli fa un bel pompino.
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Christian e Troy entrano per riscaldarsi dopo aver giocato sulla neve. Non passa molto tempo prima che i due siano sul pavimento del soggiorno a pomiciare e togliersi i vestiti. Ragazzi nudi giocano sul tappeto succhiando cazzi e baciandosi il culo a vicenda.
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Seduti sulle scale, i giovani latinoamericani Dimitri e Drake si baciano e si tolgono le magliette. Dimitri si alza così Drake può succhiare il suo grosso cazzo non tagliato prima che entrambi si spoglino. Dimitri si china su Drake e lo prende da dietro per una profonda scopata senza sella.
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Seduti insieme sul divano, il giovane Gerard non vede l'ora di indossare i pantaloni di Andres maturo e peloso. Mentre si baciano, il ragazzo arrapato si allunga e tira fuori il cazzo già duro e non circonciso di suo padre.
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