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Cosa fanno due sexy istruttori latini dopo la chiusura della palestra? Beh, secondo Arnold e Luke, iniziano baciandosi, poi succhiandosi il cazzo a vicenda, leccandosi il culo a vicenda per un po' prima di scopare senza preservativo. Poi ovviamente si sborrano addosso.
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Ci uniamo ai ragazzi ispanici Gustavo e Alfredo nell'ufficio dove entrambi si spogliano rapidamente e si lanciano sui cazzi l'uno dell'altro.
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Alex invita Alexander e Brian per un po' di divertimento fetish e quando i ragazzi arrivano trovano i loro culi pervertiti nudi e bendati sul divano. Non hanno avuto il tempo di togliersi i vestiti e prendere il ragazzo da entrambe le estremità.
Il giovane Harold impara a sciogliersi e il grosso cazzo Alfredo è felice di mostrargli le corde. Spoglia il ragazzo nudo e lo piega per leccare il culo. Poi con le gambe per aria Alfredo fa scivolare dentro il suo cazzo duro.
Il twink latino Dano vuole fare sesso con Saul e dopo aver tirato giù i pantaloni del ragazzo, aver giocato con il suo cazzo e leccato il culo, realizza il suo desiderio. Presto Dano si sta godendo un pompino e quando sono entrambi nudi ricambia il favore.
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Dopo essersi incontrati fuori, questi due giovani ispanici arrapati si mettono a letto pronti per l'azione. Si baciano mentre i loro vestiti colpiscono il pavimento e presto si assaporano il cazzo e il buco del culo l'uno dell'altro.
Il fusto latino Dan, un ragazzo magro ed elegante, inizia il suo assolo a torso nudo e davanti a un grande specchio. Si apre i pantaloni e li tira giù quel tanto che basta per liberare il suo cazzo.
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Giorgio e Anibal si prendono subito il cazzo e subito segue uno scambio orale. Quando questi ragazzi latini sono completamente nudi, Giorgio è pronto a scopare. Prende Anibal da dietro e i due senza sella in una varietà di posizioni.
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