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La scena inizia con i latinoamericani Leandro Cruz e Julian Real che viaggiano insieme in un luogo sconosciuto a Rio. Julian è un ragazzo magro e dalla pelle chiara che non può fare a meno di sembrare come se avesse bisogno di essere scopato.
I fidanzati Christopher Meyers e Seth Knight hanno invitato il loro amico peloso Sean per un caldo trio senza sella.
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I latinoamericani Duarte da Rua e Otavio Silva si siedono e si accarezzano a vicenda mentre guardano un paio di riviste di tette. Entrambi hanno chiaramente bisogno di un po' di sollievo, ed Estevem Lobo è solo una chiamata di distanza.
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Il giovane Jesse ha una cotta per il suo prete più anziano, Victor, quindi gli chiede consiglio e vanno nella chiesa vicina a parlare. Ignaro del vero programma di Jesse, scopre presto la verità quando Jesse gli salta in grembo e inizia a togliersi i vestiti.
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Ulises Kuen e Francisco Macedo stanno entrambi strofinando rigonfiamenti impressionanti. Questi ragazzi latini stanno entrambi tirando su quella carne pesante che ti aspetteresti. Grande e non tagliato.
Papà Ferdinand ha un'altra orgia sessuale e questa volta è con i bei ragazzi Antu, Lance e Diego, con Camera Boy che si mette il cazzo nel mix mentre sta filmando.
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Seduto a torso nudo, Cougar si apre i pantaloni, esponendo il suo cazzo e le sue palle. Si alza e lavora velocemente con quel grosso cazzo non tagliato. Cammina per casa nudo e con una grossa erezione, finendo in cucina.
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