Will e Italo sono seduti uno accanto all'altro, indossando pochissimi vestiti. Dopo un po' di baci, il liscio e magro Will è nudo e si fa succhiare il cazzo. Segue uno scambio orale, finché Italo decide di fare un giro crudo sul cazzo duro di Will.
Will and Italo are sitting next to each other, wearing very little clothing. After a bit of kissing, skinny smooth Will is naked and getting his cock sucked. An oral exchange ensues, until Italo decides to go for a raw ride on Will's stiff cock. The boys finish
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