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Après quelques baisers et un déshabillage, Sly se fait sucer. Une fois que Jules est dur sur sa grosse bite et prêt à l'action, il saute en avant pour chevaucher. Sly prend alors le contrôle et baise Jules à cru, les pieds en l'air.
Félix rejoint Sly au lit et tombe rapidement sur lui. Après avoir profité d'une longue pipe, Sly enlève Felix de son pantalon et se retire pour que le bas excité puisse faire un tour brutal sur sa bite raide.
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Alejo rejoint Phil qui est torse nu assis sur le canapé. Il dézippe le jean du garçon et le suce un peu avant qu'ils ne se déshabillent tous les deux. Alejo saute sur lui pour un tour avant que Phil ne prenne le dessus et le frappe par derrière.
Papa a un jeune Giorgio au lit et profite bientôt d'une pipe du jeune homme. En réponse, Andres lèche le petit cul maigre du garçon sur sa bite affamée avant que Giorgio ne lui saute dessus pour une chevauchée difficile.
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