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Il n'y a pas de canapé de casting, mais le jeune Latino Marceau sait qu'il va être auditionné par papa Horatio, et tout commence avec le garçon qui se déshabille jusqu'à ses sous-vêtements sexy. -
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Dans son dortoir, cet étudiant catholique est occupé par ses études. Alvin est rejoint par son prêtre, qui lui propose de l'aider à faire ses devoirs, mais ne peut résister à la tentation d'un si mignon jeune Latino. -
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Papa Ferdinand a de jeunes Will et Jacques d'âge universitaire avec qui jouer et il ne faut pas longtemps avant que le trio intergénérationnel soit nu et profite d'un travail à la chaîne. -
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Les adolescents latinos Dave et Diego sont blottis sur le canapé, quand un baiser fait démarrer tout ça. Bientôt, ils sont tous les deux torse nu et Diego suce la bite de Dave. Au moment où les deux garçons sont nus, Diego est prêt pour une balade brutale. sur Dave. pénis raide. -
Le jeune Mirko est occupé avec son ordinateur lorsque son père est allongé sur le canapé à côté de lui et lui fait comprendre qu'il veut jouer. Bientôt, le jeune latino prend la bite d'Ernesto dans sa bouche et la suce rapidement. -
Le mignon jeune Latino Ringo est chez papa Joris pour une séance de baise à cru entre papa et beau-fils. Quand papa entre dans la pièce avec une gaffe, Ringo le prend rapidement dans sa bouche. -
Le garçon latin Jason est malade et attend l'arrivée du médecin. Une fois que le Dr Ferdinand entre dans la salle, il commence rapidement l'examen. Le magnifique jeune homme est trop tentant pour que le vieil homme résiste et bientôt il a la grosse bite non coupée de Jason dans sa main. -
Dans un décor extérieur, papa Ferdinand rejoint les jeunes latinos Wilstepson et Italo. Avec leurs shorts baissés et s'embrassant, les garçons s'amusent pendant que papa suce leurs deux grosses bites non coupées. -
Ceci est une vidéo de casting pour Cesar Rose, un garçon hispanique mince et élégant. Sur le lit et devant les caméras, le jeune homme commence à se déshabiller. A genoux, il sort sa grosse bite dure non coupée de la jambe de son short. -
Dean Varim profite de la compagnie du jeune Alan O'Brian, qui s'est fait tatouer "FUCK ME" sur les fesses. Bien sûr, c'est une invitation à laquelle l'homme plus âgé ne peut résister et il ne faut pas longtemps avant qu'ils soient tous les deux nus. sur le divan. -
Maigre et élégant Nolan veut travailler dans le porno gay et c'est son audition. Un jeune homme noir se déshabille jusqu'à ses sous-vêtements alors que le producteur Ferdinand vient sucer la bite du garçon. -
Le jeune Drake est au lit avec papa Horatio et prêt à donner à l'homme mûr ce qu'il veut. Bientôt, le garçon latin a la grosse bite de papa qui sort entre ses lèvres. Drake continue de sucer pendant qu'ils se déshabillent lentement. -
Papa veut jouer avec le jeune Daryl et bientôt il baisse le pantalon du garçon et serre fermement sa bite non circoncise. Après que le jeune homme se soit levé, Ferdinand baisse son pantalon et Daryl prend son gros cul par derrière. -
Le jeune Félix se retrouve pris en sandwich entre deux papas qui envisagent de coucher avec un garçon mignon. Bientôt le jeune homme se fait sucer la bite tout en profitant d'un bon léchage de cul. -
Les papas Andres et Joris sont sur le point de s'amuser avec le jeune Ringo, qui ne porte plus qu'une serviette maintenant. Andres donne au garçon un travail anal, tandis que Joris se détend et laisse Ringo sucer sa grosse bite. queue. -
Les papas Mater et Edward jouent avec la jeune Audrey et dès que tout le monde se déshabille, le garçon commence à sucer leurs grosses bites. -
Après quelques tâtonnements et baisers, papa et son mignon garçon se déshabillent. Le jeune Antu se fait lécher le cul avant de faire une pipe à son top mature. Andres lève alors les jambes de son garçon en l'air et le baise à cru. -
Après s'être embrassés sur le canapé, beau-père et fils se déshabillent. Le jeune Giorgio tombe alors sur un homme mûr et est récompensé par un bon léchage de cul. Austin remplace sa langue humide par un gode avant de glisser par derrière. -
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Le jeune Leo Ocean est dans le canyon en train de fumer une cigarette maison. Le garde forestier Catton apparaît et remarque le jeune Ocean et se fâche contre lui. -
Pendant sa détention, le jeune Will Sims s'ennuie et est très excité. Will aime les hommes plus âgés et a toujours eu un faible pour le père Victor, alors il décide de voir s'il peut séduire le prêtre. -
Le petit Donnie Ray adore la bite de son père, alors quand il découvre Sailor Blue dans la piscine, le jeune homme excité ne peut s'empêcher de le fixer. Sailor sort et profite pleinement de l'engouement du garçon. -
Ce garçon maigre aime les papas gros et poilus et le garçon de 25 ans n'a aucun problème à trouver ceux qui le veulent. Le dernier homme de Jared est le grand papa Bo Banger qui se présente en voulant un morceau du cul du jeune homme. -
Le jeune soldat Ryan Olsen est appelé dans le bureau du vieil homme où le général Alex Hell lui donne une raclée verbale. Il gifle alors durement le jeune homme sur les fesses, d'abord avec une ceinture en cuir puis avec une grosse main. -
Leo Ocean se détend dans les bois lorsque le garde forestier Jerry Kaytton découvre le jeune homme en train de fumer. Furieux contre lui, Jerry emmène Ocean dans un endroit privé et force sa bite dans la gorge du garçon. -
Les officiers Alex Hell et Ray Cutler entrent dans la pièce où se détend le jeune soldat Yuri. Voulant profiter du jeune homme, les supérieurs en rut le forcent à faire un peu d'exercice, avant de le déshabiller et de fesser son jeune cul. -
Le jeune beau mec mignon Joel est assis seul à la maison en train de jouer à des jeux vidéo en attendant que son papa sexy rentre à la maison. Mitch arrive et oh mon dieu il est excité. -
Nous regardons le papa poilu de Jasin profiter de la compagnie du jeune Ramiro. Il aime aussi les lèvres du garçon enroulées autour de sa bite dure non coupée. Au fur et à mesure que les choses avancent et que plus de vêtements sont enlevés, Jasimo suce et enfile le cul de son jeune partenaire. -
L'un des jeunes employés latinos a foiré au travail et papa Andres doit scolariser le garçon. Avec le jeune Allen à son bureau, Andres le penche pour une pagaie et aime ce qu'il voit. -
On regarde les papas Mitch et Ferdinan qui attachent le jeune Cédric à une chaise et s'amusent avec un jeune Latino. Ferdinan met sa grosse bite non coupée dans la bouche du garçon nu pendant que Mitch s'allonge sur la viande dure de Cédric. -
Papa Jasim entre et trouve le jeune Drake dépouillé de ses sous-vêtements et profondément endormi sur le lit. Il tend la main pour sentir ce joli petit cul et bientôt le garçon est dans ses bras en signe d'affection. -
Nous rejoignons papa Joris et son beau gosse Jack qui s'embrassent en sous-vêtements. Jack commence à jouer avec la bite de papa et la prend bientôt dans sa bouche. Après une bonne pipe à leur homme poilu, ils s'arrêtent pour que le jeune Jack puisse ouvrir son cadeau de Noël. -
Ernesto revient d'une dure journée de travail et le jeune Jacob attend en sous-vêtements pour le saluer. Dans la cuisine, Ernesto trouve que son joli cul de latin est trop gros pour résister et bientôt papa révèle son adorable minet. -
Le jeune Jorge est occupé par ses études lorsque papa Ruben entre et lui suggère de faire une pause dans les livres et de faire attention à sa grosse bite latine non coupée. -
Félix est allongé dans son lit et ne se sent pas bien lorsque le médecin entre. Ferdinand pour surveiller le garçon hispanique. Au cours de l'examen, le médecin mature ne peut résister au jeune homme mince et élégant, et bientôt il a la grosse bite non coupée du garçon dans sa main. -
Le Dr Joris a le jeune Dante en sous-vêtements et assis sur la table d'examen. La vue de ce minet latin lisse et maigre est trop pour que Joris puisse résister et il a bientôt la bite non coupée du garçon dans sa bouche. -
Elian est dans sa chambre, où il se déshabille jusqu'à ses sous-vêtements et sort sa bite dure du pantalon de son boxer. Après l'avoir caressé un peu, le jeune Latino se déshabille complètement, s'adosse au lit et commence à se masturber résolument. -
Cédric a un faible pour les hommes plus âgés et rêve de coucher avec un prêtre. Alors, quand il apporte ses bagages à Ferdinan, il est content de constater que le prêtre mûr veut un morceau de son jeune cul de latina. -
Une main bien placée signale au jeune Sébastien que papa aimerait du sexe, et bientôt les deux se déshabillent. Une fois que Sebastian a mis la main sur la grosse bite non coupée de papa, il s'empresse de la sucer. -
Il s'agit d'une vidéo d'audition dans laquelle le garçon hispanique Nestor a joué dans la scène "Dad Bareback". Assis devant la caméra, le jeune homme se fait sucer une grosse queue non coupée. -
Joris est sur le ventre et savoure les doigts du jeune Alvin quand il sent soudain une main partir vers le sud. Il ne faut pas longtemps avant que le massage se déplace vers la bite de l'homme mûr et vous ne le faites pas. n'entends pas se plaindre. -
Alors que le prêtre montre au jeune Dimitri sa nouvelle chambre, Joris ne peut s'empêcher de convoiter le mignon jeune Latino. -
Dominic est une jolie petite bombasse latino qui veut faire du porno gay. Papa Ferdinan accepte une audition pour un garçon maigre et lisse qui commence par Dominic se déshabillant et obtenant un boner. -
Papa Joris a le jeune Daryl dans la salle de jeux pour s'amuser avec papa et son beau-fils, et il ne tarde pas à faire sucer sa grosse bite par le garçon. Au moment où Daryl est nue, papa a mis sa langue dans son cul maigre. -
Les papas Joris et Mater ont un jeune Ringo avec qui jouer et bientôt un jeune Latino suce leurs grosses queues. -
Le jeune Latino Lester auditionne pour un emploi dans le porno gay et le producteur Ferdinand est derrière la caméra en train de se déshabiller et de pomper sa bite. Enlevant son pantalon et dur, Ferdinand se déplace dans le cadre pour tester les talents de suceur de bite de Lester. -
Joris et Dean apprécient la compagnie du jeune Adrian, qui passe peu de temps à s'occuper de leurs bites non coupées. Après avoir sucé les deux hommes durement, ils rôtissent leurs bites avec leurs culs affamés, avec Joris marchant sur le cul maigre du garçon en premier. -
Allongé sur le lit en train de faire ses devoirs, le jeune hispanique Sly est rejoint par papa Ferdinand qui veut jouer. Le jeune homme pose ses livres et ils commencent à s'embrasser et à se déshabiller. -
JeanPierre a soif de plaire et il ne lui faut pas longtemps pour avoir dans la bouche la grosse queue d'un homme mûr. A genoux, le jeune latino continue de s'occuper de Joris, tandis que Papi Ferdinand vient lui lécher le cul. -
Papa Joris a un jeune Cesar Rose au lit avec lui et le jeune homme veut vraiment prendre la grosse bite d'un top mature dans son cul maigre. Les deux s'embrassent en jouant avec la bite dure de l'autre alors qu'ils se déshabillent. -
Le père de Ferdinand a un jeune Italo au lit et il ne passe pas beaucoup de temps à déshabiller le jeune homme. Après que Ferdinand ait sucé la grosse bite du garçon, il prend une position de levrette et Italo glisse sa viande crue. -
Le jeune César lit un livre quand papa rentre du travail. La bite dans son pantalon dit au jeune homme ce que papa veut et il ne faut pas longtemps avant que Cesar ne suce la grosse bite. -
Un jeune Adrien lit sur son lit lorsque le prêtre Fenrir entre dans son dortoir. L'homme mûr fait rapidement comprendre qu'il veut jouer avec le garçon, et ils partagent bientôt un baiser. -
Voulant être une star du porno, le jeune Axel est garé sur un grand canapé, où il se déshabille jusqu'à ses sous-vêtements. Alors qu'il lutte pour se raidir, papa Ferdinand entre et enfonce sa bite dure dans le visage du garçon. -
Papa a un jeune Giorgio au lit et profite bientôt d'une pipe du jeune homme. En réponse, Andres lèche le petit cul maigre du garçon sur sa bite affamée avant que Giorgio ne lui saute dessus pour une chevauchée difficile. -
Le jeune Aiden est garé sur un canapé prêt à auditionner pour le producteur Ferdinand. Déshabillé jusqu'à ses sous-vêtements, le garçon sort sa queue et devient rapidement dur avec la caméra. -
Le jeune Sly est sur le lit d'audition, où il commence rapidement à se déshabiller et à se tripoter. Au moment où il enlève son short, le garçon mince et élégant est déjà tendu. Papa Ferdinand entre et se jette immédiatement sur le garçon. -
Chris est un jeune homme mince et lisse, qui se déshabille et commence à travailler dur. Papa Ferdinand entre dans la chambre, s'agenouille devant le garçon et commence à sucer sa bite non coupée. -
Papa Anthony et le beau Abel traînent sur le canapé quand l'envie de baiser prend le dessus. Ils s'embrassent pendant que le jeune Abel tripote la bite de son papa. Au moment où ils se déshabillent, le jeune homme est déjà en train de sucer la bite dure d'Anthony. -
Lors de l'audition, Abel est allongé sur le canapé, vêtu uniquement de sous-vêtements et d'un t-shirt. Dès que le garçon maigre est nu, papa Ferdinand entre et commence à lui sucer la bite. -
Le jeune Sergio est sur le canapé lors de l'audition. Après s'être déshabillé et avoir exhibé son corps nu et lisse, papa Ferdinand s'installe pour lui sucer la bite. Puis un autre jeune joueur les rejoint et se fait sucer la queue par Ferdinand et Sergio. -
Le jeune Jack saute dans le lit, avec papa Joris, et bientôt les deux s'embrassent et se déshabillent. Jack tombe sur son papa et une fois que Joris est désossé, le garçon se lance dans une course difficile. -
Le jeune Lauti est allongé sur le lit et déshabillé jusqu'à ses sous-vêtements, lorsque Sergio arrive et jette son short. Lauti commence à lui sucer la bite, et bientôt papa Ferdinand rejoint le jeune couple. -
Félix se déshabille rapidement et montre son beau petit cul à papa Joris. Il ne faut pas longtemps avant que le jeune homme ait les jambes en l'air et profite d'un long travail anal. -
Yuri réussit son test de gym, et le premier est le cheval. Il échoue lamentablement et l'entraîneur Victor se met en colère contre le garçon. Sachant qu'il ne va pas bien performer, le jeune Yuri tente de séduire son prof de gym plus âgé. -
Après avoir fait de la paperasse, le beau-père veut sceller l'accord avec le sexe de son beau-père. Il ne faut pas longtemps avant que Ferdinand ne mette le garçon à poil et suce la grosse bite de Mark. -
Daryl a un nouveau gode et papa Daniel est plus qu'heureux de l'essayer sur le cul du jeune homme. Après s'être fait baiser avec la bite en plastique, Daryl le remercie en suçant la vraie bite de Daniel. Puis le garçon lui saute dessus pour une balade brutale.
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