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Le jeune Harold apprend à fondre et la grosse bite d'Alfredo est heureuse de lui montrer les ficelles du métier. Il déshabille le garçon et le penche pour lui lécher le cul. Puis, les jambes en l'air, Alfredo y glisse sa bite raide.
Les jeunes Calvin et Sonny s'embrassent en se déshabillant. Sonny s'agenouille alors pour sucer la grosse bite de Calvin et se fait lécher le cul en retour.
Lorsque papa entre dans la chambre, le jeune Damian est impatient d'avoir la grosse bite non coupée de l'homme mûr dans sa bouche. Après une belle pipe, Damian se fait bien lécher le cul, avant que la langue ne soit remplacée par une bite. rigide.
Le jeune Félix se retrouve pris en sandwich entre deux papas qui envisagent de coucher avec un garçon mignon. Bientôt le jeune homme se fait sucer la bite tout en profitant d'un bon léchage de cul.
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Nous retrouvons papa Elio et le jeune Alejo dans la chambre et il ne faut pas longtemps avant qu'ils soient tous les deux nus. Alejo baise son papa et est récompensé par un bon léchage de cul, avant que la langue ne soit remplacée par une bite dure et crue.
Après quelques tâtonnements et baisers, papa et son mignon garçon se déshabillent. Le jeune Antu se fait lécher le cul avant de faire une pipe à son top mature. Andres lève alors les jambes de son garçon en l'air et le baise à cru.
Après s'être embrassés sur le canapé, beau-père et fils se déshabillent. Le jeune Giorgio tombe alors sur un homme mûr et est récompensé par un bon léchage de cul. Austin remplace sa langue humide par un gode avant de glisser par derrière.
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