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Par une froide journée d'hiver, Christian, 19 ans, et Troy, 20 ans, jouent dehors dans la neige. Bientôt, ils entrent à l'intérieur pour se réchauffer et faire de l'exercice. Après quelques baisers passionnés, les garçons se déshabillent et vont sur le sol du salon.
Will et Italo sont assis l'un à côté de l'autre, très peu vêtus. Après quelques baisers, le maigre et lisse Will est nu et se fait sucer la bite. Un échange oral s'ensuit, jusqu'à ce qu'Italo décide d'aller faire un tour brut sur la bite raide de Will.
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Les jeunes Cédric et Audrey s'embrassent en se déshabillant. Avec leurs pantalons suffisamment baissés pour exposer leurs bites, Audrey suce Cédric. Un échange oral s'ensuit, avant que Cédric ne lèche son cul.
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Checho ramasse le mignon petit Isaiah dans le parc et ils se dirigent vers la salle de sexe gay chaude. Sur le lit, les garçons s'embrassent tandis que leurs vêtements tombent par terre.
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Jeremy Austin et Blake Ashton font une pause dans la peinture de la salle de bain pour profiter des corps nus et lisses de l'autre. Après un baiser passionné, ils échangent des pipes.
Nous rejoignons Andy et Niki dans le salon en train de boire un verre et de profiter de la compagnie de l'autre. Il devient vite clair que ces deux-là n'ont qu'un seul objectif en tête et ce n'est pas regarder la télévision. Une main bien placée fait avancer les choses et bientôt les garçons s'embrassent.
Assis ensemble sur le canapé, le jeune Gerard a hâte de se mettre dans le pantalon d'Andres mature et poilu. Pendant qu'ils s'embrassent, le garçon excité tend la main et sort la bite non circoncise déjà dure de son père.
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Cette première mi-temps est pleine de bites à sucer et de baisers entre ces deux minets gays asiatiques. Dylan est complètement nouveau dans tout cela, Gil prend le garçon sous son aile pour lui montrer ce qu'est le sexe de minet gay asiatique. De toute évidence, Dylan apprend vite.
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