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Lorsque Derrick Windsor, 18 ans, se promène dans les bois, il a envie de se branler. Le jeune homme regarde autour de lui et voit qu'il est seul, alors il s'appuie sur un arbre tombé et baisse son pantalon juste assez pour faire travailler sa bite qui grandit.
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Spencer commence à regarder une vidéo porno, alors que Dalton le rejoint sur le lit. Après avoir enlevé leur pantalon et caressé du bois, Spencer tombe sur Dalton. Dalton rend la pareille, avant que Spencer ne grimpe sur Dalton et ne lui baise le cul.
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Leo Ocean se détend dans les bois lorsque le garde forestier Jerry Kaytton découvre le jeune homme en train de fumer. Furieux contre lui, Jerry emmène Ocean dans un endroit privé et force sa bite dans la gorge du garçon.
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Au moment où la caméra le trouve, Dan se lance déjà dans son bois. Un peu mal à l'aise dans le fauteuil, il se lève et se dirige vers les escaliers, d'où l'on peut voir sa grosse bite bien chaude devenir de plus en plus dure.
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Dans cette scène de baise à cru en plein air, Topher Phoenix et MuscleBull se retrouvent au fond des bois, où le désir de jouer ne peut être ignoré. Nous surprenons Topher en train de caresser sa bite, avant que MuscleBull ne prenne le relais.
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Après avoir travaillé avec du bois toute la journée, ces minets latins de la construction décident qu'ils aimeraient un morceau l'un de l'autre. Il ne faut pas longtemps avant que les vêtements de travail soient déshabillés et quelques grosses bites non coupées à sucer.
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Maxx Wood travaille sa queue sous son short puis la sort pour la lubrifier. Le jeune homme se caresse délibérément, bougeant plusieurs fois, avant de couvrir son corps nu d'une giclée de sperme chaud.
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Luis et Lucas, deux garçons hispaniques avec un bon physique, marchent le long d'un chemin forestier et découvrent un feu pour se réchauffer. Les mecs décident de sortir un sac de couchage pour baiser dans la forêt.
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