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Alors qu'il sert le petit déjeuner au lit à Jason, le jeune Dimitri décide qu'il préfère jouer que servir et saute sur son copain au lit. Ils s'embrassent, avant que Dimitri ne serve à Jason sa grosse queue, à travers la braguette de son slip.
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Nous voyons les jeunes Latinos Jonas et Drake s'embrasser et se peloter dans le lit, et bientôt les vêtements commencent à se détacher. Drake est sur Jonas, préparant sa bite non coupée pour l'action.
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Jeremy Austin et Blake Ashton font une pause dans la peinture de la salle de bain pour profiter des corps nus et lisses de l'autre. Après un baiser passionné, ils échangent des pipes.
Garés sur le canapé, les minets latinos maigres et élancés Will et Andres s'embrassent et se pelotent tout en se déshabillant. Ensuite, le petit Andres gâte la grosse bite de Will avec une longue pipe.
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Après quelques baisers et tâtonnements, Jason passe un moment à déshabiller César pour qu'il puisse descendre sur la grosse bite du garçon. Ceci est suivi d'un échange oral qui rend la grosse bite de Jason ferme et prête à l'action.
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Assis ensemble sur le canapé, le jeune Gerard a hâte de se mettre dans le pantalon d'Andres mature et poilu. Pendant qu'ils s'embrassent, le garçon excité tend la main et sort la bite non circoncise déjà dure de son père.
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