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Assis ensemble sur le canapé, le jeune Gerard a hâte de se mettre dans le pantalon d'Andres mature et poilu. Pendant qu'ils s'embrassent, le garçon excité tend la main et sort la bite non circoncise déjà dure de son père.
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On regarde les papas Mitch et Ferdinan qui attachent le jeune Cédric à une chaise et s'amusent avec un jeune Latino. Ferdinan met sa grosse bite non coupée dans la bouche du garçon nu pendant que Mitch s'allonge sur la viande dure de Cédric.
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Papa Jasim entre et trouve le jeune Drake dépouillé de ses sous-vêtements et profondément endormi sur le lit. Il tend la main pour sentir ce joli petit cul et bientôt le garçon est dans ses bras en signe d'affection.
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Eric Lenn et le jeune Tim Lo finissent de monter la tente et remarquent que tous les autres scouts sont partis. Lenn prend un risque et bientôt sa langue se retrouve dans la gorge de Lo. Le prochain Lo jouit sur la grosse bite d'Eric.
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Le jeune Drake est au lit avec papa Horatio et prêt à donner à l'homme mûr ce qu'il veut. Bientôt, le garçon latin a la grosse bite de papa qui sort entre ses lèvres. Drake continue de sucer pendant qu'ils se déshabillent lentement.
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Le petit Donnie Ray adore la bite de son père, alors quand il découvre Sailor Blue dans la piscine, le jeune homme excité ne peut s'empêcher de le fixer. Sailor sort et profite pleinement de l'engouement du garçon.
Ce garçon maigre aime les papas gros et poilus et le garçon de 25 ans n'a aucun problème à trouver ceux qui le veulent. Le dernier homme de Jared est le grand papa Bo Banger qui se présente en voulant un morceau du cul du jeune homme.
Le jeune Latino Lester auditionne pour un emploi dans le porno gay et le producteur Ferdinand est derrière la caméra en train de se déshabiller et de pomper sa bite. Enlevant son pantalon et dur, Ferdinand se déplace dans le cadre pour tester les talents de suceur de bite de Lester.
Nous retrouvons papa Elio et le jeune Alejo dans la chambre et il ne faut pas longtemps avant qu'ils soient tous les deux nus. Alejo baise son papa et est récompensé par un bon léchage de cul, avant que la langue ne soit remplacée par une bite dure et crue.
Papa Joris a le jeune Daryl dans la salle de jeux pour s'amuser avec papa et son beau-fils, et il ne tarde pas à faire sucer sa grosse bite par le garçon. Au moment où Daryl est nue, papa a mis sa langue dans son cul maigre.
Ce mignon minet latin veut faire plaisir à son papa et commence par lui sucer la queue. Vêtu uniquement d'un short, le jeune homme se lève, se déshabille et caresse sa bite dure pendant que papa regarde. Il saute ensuite sur la bite de papa qui attend pour une chevauchée difficile.
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