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La scène commence avec Tony Pleasant, Scooter et Kenny profitant d'une partie de golf frisbee après les cours. Bientôt les jeunes hormones prennent le dessus et Scooter est à genoux en train de prendre deux bites en même temps.
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Au moment où ces deux garçons latinos minces et élégants se déshabillent, ils sont durs comme de la pierre. Sur le lit, un jeune couple profite d'un long échange oral qui comprend une succion de bite et un léchage d'anus.
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C'est la première fois que Silver s'amuse avec un mec, et il a hâte de plaire. Brock Labelli et Silver se sucent à tour de rôle. Puis les deux garçons se branlent côte à côte.
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Une enseignante mature donne une leçon de sexe anal à deux garçons
Sur le lit, vêtus uniquement de t-shirts et de caleçons, ces deux minets latins lisses et minces n'hésitent pas à se déshabiller et à se baiser.
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Quand Eion Reilly, 18 ans, trouve Gage Powers, 22 ans, seul dans le bain à remous, il décide de le rejoindre. Un petit flirt suffit pour exciter les deux mecs et ils se déshabillent rapidement et jouissent l'un sur l'autre.
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Que font deux pros des chatouilles et leur meilleur ami un jour de Noël ennuyeux ? Ils persuadent leur adorable copain asiatique de les laisser l'attacher et le chatouiller. Azer s'attache à la chaise et Mike et Ricky le chatouillent sans relâche.
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Ramiro trouve le jeune Tito sur le sol de toilettes publiques sales et décide de pisser sur le garçon. Excités par l'avancée perverse, ils ne tardent pas à se mettre tous les deux nus et à sucer des bites.
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Il s'agit d'une vidéo d'audition dans laquelle le garçon hispanique Nestor a joué dans la scène "Dad Bareback". Assis devant la caméra, le jeune homme se fait sucer une grosse queue non coupée.
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Humberto a le béguin pour le petit Isaias maigre et ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il mette ce garçon nu au lit. Le voilà bientôt en train de profiter d'une pipe, avant de se faire enculer.
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Les garçons hispaniques Cédric et Scott ont terminé leurs cours et rentrent chez eux pour se détendre. Jeunes et excités, ils commencent bientôt à tripoter et à s'embrasser lorsque papa Ferdinand entre, juste à temps pour faire un trio.
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Ces garçons emballent de la viande vraiment grosse, et ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour se serrer les lèvres. Une fois nus, ils finissent par se diriger vers un 69 oral torride.
Diego est en train de pêcher dans un magnifique ruisseau de montagne quand Hernán apparaît. Hernán voit ce garçon mignon et attire son attention en jetant une pierre près de lui.
Saul et Benacio sont un couple de mignons garçons latins qui se sont allongés sur un lit pour regarder du porno. Avec des bites non coupées et des caresses, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un se fasse sucer la bite.
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Jack a Gavin au lit, et après quelques baisers et déshabillages, il profite d'une pipe du garçon maigre et lisse. En retour, Jack lèche le cul de Gavin puis y glisse sa bite raide.
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Nous rejoignons les gays latinos Marcos et Oscar dans un cadre extérieur rustique alors qu'ils se préparent à se déshabiller et à baiser. Les vêtements se détachent et les garçons se sucent les grosses bites non coupées jusqu'à ce que les deux soient durs et prêts à baiser à cru.
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