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Dès que Rick se déshabille, papa Ferdinand vient lui sucer la bite. Ensuite, le garçon avec la caméra se déshabille pour que Rick puisse lui sucer la bite.
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Donnie Ray ne peut pas détacher ses yeux de la grosse bite du matin de Ray Dalton et abandonne bientôt ce qu'il fait pour obtenir une partie de cette bite de papa. Il s'agenouille devant Ray et suce une grosse bite.
Swan est un garçon latin pervers qui aime se faire fesser avant que son père ne le baise dans le cul. Dans ce cas, le garçon maigre et lisse se fait claquer et enculer par papa Mater, avant de lui donner une bite monstrueuse à sucer.
Papa Joris a le jeune Daryl dans la salle de jeux pour s'amuser avec papa et son beau-fils, et il ne tarde pas à faire sucer sa grosse bite par le garçon. Au moment où Daryl est nue, papa a mis sa langue dans son cul maigre.
Dans un décor extérieur, papa Ferdinand rejoint les jeunes latinos Wilstepson et Italo. Avec leurs shorts baissés et s'embrassant, les garçons s'amusent pendant que papa suce leurs deux grosses bites non coupées.
Le jeune César lit un livre quand papa rentre du travail. La bite dans son pantalon dit au jeune homme ce que papa veut et il ne faut pas longtemps avant que Cesar ne suce la grosse bite.
Papa Anthony et le beau Abel traînent sur le canapé quand l'envie de baiser prend le dessus. Ils s'embrassent pendant que le jeune Abel tripote la bite de son papa. Au moment où ils se déshabillent, le jeune homme est déjà en train de sucer la bite dure d'Anthony.
Le jeune Sergio est sur le canapé lors de l'audition. Après s'être déshabillé et avoir exhibé son corps nu et lisse, papa Ferdinand s'installe pour lui sucer la bite. Puis un autre jeune joueur les rejoint et se fait sucer la queue par Ferdinand et Sergio.
Trois écoliers baissent leur pantalon pour papa Ferdinand et il commence à sucer leurs bites. Une fois que les garçons sont tous désossés, papa se penche et Félix se glisse par derrière.
Félix se déshabille rapidement et montre son beau petit cul à papa Joris. Il ne faut pas longtemps avant que le jeune homme ait les jambes en l'air et profite d'un long travail anal.
Daryl a un nouveau gode et papa Daniel est plus qu'heureux de l'essayer sur le cul du jeune homme. Après s'être fait baiser avec la bite en plastique, Daryl le remercie en suçant la vraie bite de Daniel. Puis le garçon lui saute dessus pour une balade brutale.
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Une main bien placée signale au jeune Sébastien que papa aimerait du sexe, et bientôt les deux se déshabillent. Une fois que Sebastian a mis la main sur la grosse bite non coupée de papa, il s'empresse de la sucer.
Le jeune Latino Lester auditionne pour un emploi dans le porno gay et le producteur Ferdinand est derrière la caméra en train de se déshabiller et de pomper sa bite. Enlevant son pantalon et dur, Ferdinand se déplace dans le cadre pour tester les talents de suceur de bite de Lester.
Joris et Dean apprécient la compagnie du jeune Adrian, qui passe peu de temps à s'occuper de leurs bites non coupées. Après avoir sucé les deux hommes durement, ils rôtissent leurs bites avec leurs culs affamés, avec Joris marchant sur le cul maigre du garçon en premier.
Papa Joris profite de la compagnie du jeune Enzo qui a hâte de coucher avec un homme mûr. Le baiser démarre et bientôt papa se fait sucer sa grosse bite.
Minet Latino Diego est assis sur un canapé et commence à se déshabiller pour son audition de porno gay. Une fois nu, papa Ferdinand s'installe pour sucer la bite non coupée du garçon maigre et lisse.
La vidéo d'audition de Ryan le fait se déshabiller et se détendre sur un lit, avant que le père producteur Ferdinand n'entre dans le cadre et commence à sucer la bite non coupée du garçon. Ryan devient rapidement dur et révèle qu'il en fait un gros.
Chris est un jeune homme mince et lisse, qui se déshabille et commence à travailler dur. Papa Ferdinand entre dans la chambre, s'agenouille devant le garçon et commence à sucer sa bite non coupée.
Papa a deux mecs maigres et lisses dans sa chambre et il ne faut pas longtemps avant qu'Audrey et Tommy se déshabillent et que Ferdinand suce leurs deux bites raides.
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Mateo est un mauvais garçon hispanique mince et élégant qui s'excite quand papa lui donne une fessée. Papa Ferdinand s'amuse à déshabiller le garçon et à le pencher sur ses genoux. A chaque claque sur le cul, Mateo prend sa grosse bite et sa bite devient dure.
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Ce mignon minet latin veut faire plaisir à son papa et commence par lui sucer la queue. Vêtu uniquement d'un short, le jeune homme se lève, se déshabille et caresse sa bite dure pendant que papa regarde. Il saute ensuite sur la bite de papa qui attend pour une chevauchée difficile.
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Papa ours tatoué sexy Ethan est prêt à vivre une aventure difficile avec Topher Phoenix. Les deux vont droit au but, alors qu'Ethan est impatient de sucer la bite de Topher, avant qu'il n'enlève ces sous-vêtements pour encercler le trou poilu d'Ethan.
Tank Phillip est de retour pour baiser Topher Phoenix.
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