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Topher Phoenix et Anon Bear ne se lassent pas l'un de l'autre. Une fois hors de leur équipement en cuir, Anon Bear poilu profite de la langue de Topher sur ses noix, sa bite et son trou du cul.
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Draco est un papa musclé avec de grosses boules de taureau, un magnifique cul rond et serré et de multiples mamelons auxquels Topher Phoenix ne peut pas résister. Les deux aiment se faire caresser et travailler leurs mamelons avant que Topher ne suce la grosse bite de Draco et vénère ces énormes couilles.
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Duke Edwards et Topher Phoenix veulent être ensemble depuis un moment, et les deux hommes ne perdent pas de temps à se lancer. Bientôt, Duke suce la bite de Topher, travaille ses mamelons, lui lèche les couilles et le fait gémir.
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