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Nous retrouvons Mark et Maykol traîner dans la chambre. Bientôt, les deux garçons travaillent sur une gaffe, puis Maykol saute sur le lit pour faire une pipe à Mark. Au moment où ces deux garçons minces et lisses sont nus, Maykol s'amuse. un bon coup de langue.
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TJ Kummings et Martin Lorenzo sortent leurs bites et Martin prend TJ dans sa gorge. TJ travaille sur la bite de Martin pendant un moment avant que les garçons ne profitent d'un échange oral chaud. TJ lubrifie et baise ensuite le cul serré de Martin.
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Félix rejoint Mark sur le lit ne portant rien d'autre qu'une serviette. Ils s'embrassent alors que Felix tend la main et sort la grosse bite dure de Mark. Félix taquine alors le garçon avec son joli petit cul avant de s'effondrer sur Mark.
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Daryl est un minet mignon, qui a accepté de tourner une vidéo de casting solo dans l'espoir qu'il sera sélectionné pour jouer dans une vidéo porno hardcore. Sur un lit, le garçon mince et lisse se déshabille en sous-vêtements. vêtements et fait un boner.
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Desiderio rencontre le petit Daniel dans la rue et met bientôt le garçon sur son lit. Il ne passe pas beaucoup de temps à sortir le minet maigre et élégant de son pantalon et à le descendre sur sa bite non coupée.
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Papa Jasim entre et trouve le jeune Drake dépouillé de ses sous-vêtements et profondément endormi sur le lit. Il tend la main pour sentir ce joli petit cul et bientôt le garçon est dans ses bras en signe d'affection.
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Commençant par quelques doux baisers, Riu Melo a rapidement une main grumeleuse. Quand Anibal Ribeiro enlève sa chemise, on a un bon aperçu de ses abdos sexy. Puis ils enlèvent leur pantalon et un monstre apparaît. C'est presque aussi gros que l'avant-bras de Riu.
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Anibal Ribeiro et Pascoal Coelho sont si doux l'un envers l'autre qu'on pourrait croire qu'ils sont amoureux. Mais une fois que la grosse bite noire d'Anibal sort, c'est une autre histoire.
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Papa Horatio se détend sur le canapé lorsque le jeune Alvin revient de cours et veut jouer. Il ne faut pas longtemps avant qu'ils ne saisissent tous les deux la bite dure de l'autre, et peu de temps après, Alvin a ses lèvres enroulées autour de celles d'Horatio.
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Voulant se faire baiser, Rafael se met rapidement dans le pantalon de Roco et commence à sucer sa grosse bite. Après avoir fait une longue pipe à son haut, Rafael recule vers cette bite dure avant de se pencher pour que Roco puisse la prendre par derrière.
Marco et Tiger traînent quand Tiger décide qu'il veut jouer. Alors il oblige Marco à sortir sa bite non coupée et à jouir rapidement sur lui. Les garçons échangent des pipes avant que Tiger ne lèche le trou de Marco, ce qui ouvre la porte à une baise..
Latinos Ramiro et Roman sont deux garçons maigres et lisses qui apprécient le goût du sperme et de la baise à cru. Nous aimons les regarder se déshabiller et jouir sur ces grosses queues incirconcises.
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