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C'est la veille de Noël et nous regardons papa Horatio et son mignon minet Maxwell, qui sont décidément dans l'esprit des fêtes. L'adorable minet Abel est sur le canapé du casting, se déshabillant et caressant sa grosse bite non coupée, tandis que papa Ferdinan capture l'audition devant la caméra. Le site de ce garçon nu mince et lisse est trop dur pour résister et bientôt papa se rapproche pour le sentir... Trois écoliers baissent leur pantalon pour papa Ferdinand et il commence à sucer leurs bites. Une fois que les garçons sont tous désossés, papa se penche et Félix se glisse par derrière. Le jeune César lit un livre quand papa rentre du travail. La bite dans son pantalon dit au jeune homme ce que papa veut et il ne faut pas longtemps avant que Cesar ne suce la grosse bite. Le jeune Jack saute dans le lit, avec papa Joris, et bientôt les deux s'embrassent et se déshabillent. Jack tombe sur son papa et une fois que Joris est désossé, le garçon se lance dans une course difficile. 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Papa Ferdinand a de jeunes Will et Jacques d'âge universitaire avec qui jouer et il ne faut pas longtemps avant que le trio intergénérationnel soit nu et profite d'un travail à la chaîne. Papa Joris a un jeune Cesar Rose au lit avec lui et le jeune homme veut vraiment prendre la grosse bite d'un top mature dans son cul maigre. Les deux s'embrassent en jouant avec la bite dure de l'autre alors qu'ils se déshabillent. Papa a un jeune Giorgio au lit et profite bientôt d'une pipe du jeune homme. En réponse, Andres lèche le petit cul maigre du garçon sur sa bite affamée avant que Giorgio ne lui saute dessus pour une chevauchée difficile. Assis sur le canapé, le jeune Girogio sort sa bite pour se branler quand papa Ferdinan entre dans le cadre à la recherche d'action. Il s'en prend rapidement au garçon alors que les deux latinos commencent à se déshabiller. Dean Varim profite de la compagnie du jeune Alan O'Brian, qui s'est fait tatouer "FUCK ME" sur les fesses. Bien sûr, c'est une invitation à laquelle l'homme plus âgé ne peut résister et il ne faut pas longtemps avant qu'ils soient tous les deux nus. sur le divan. Tout commence par un baiser et bientôt le petit Rick maigre suce la bite de papa. Un échange oral suit avant que Daniel ne se glisse par derrière et baise le garçon à cru. Papa Joris a le jeune Daryl dans la salle de jeux pour s'amuser avec papa et son beau-fils, et il ne tarde pas à faire sucer sa grosse bite par le garçon. Au moment où Daryl est nue, papa a mis sa langue dans son cul maigre. Dans l'arrière-salle d'un bar en cuir, Cesar Xes a sa bite dure dans sa main, la caressant pour attirer l'attention de Ray Dalton. Il veut la bite crue de papa dans son cul et il sait que Ray ne pourra pas résister à son invitation alléchante. Damon Sadie a eu une journée difficile au travail et rentre à la maison pour évacuer sa frustration sur le cul de Donnie Ray. Donnie est plus qu'heureux de soulager le stress de papa. 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Le jeune Latino Lester auditionne pour un emploi dans le porno gay et le producteur Ferdinand est derrière la caméra en train de se déshabiller et de pomper sa bite. Enlevant son pantalon et dur, Ferdinand se déplace dans le cadre pour tester les talents de suceur de bite de Lester. Maigre et élégant Nolan veut travailler dans le porno gay et c'est son audition. Un jeune homme noir se déshabille jusqu'à ses sous-vêtements alors que le producteur Ferdinand vient sucer la bite du garçon. Le papa latin Ferdinan auditionne David mince et lisse, et dès que ce bel homme est nu, ses lèvres s'enroulent autour de la grosse bite non coupée du garçon. Fist gay papa trio avec étalon jusqu'à éjaculation Papa gay allemand bareback dans le cul par étalon jusqu'à éjaculation Le petit Donny Ray attend patiemment que le bon papa jouisse et baise son cul noir. Lorsque Peter Fulton arrive, Donny trouve le meilleur papa qu'il cherchait. 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