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Mateo es un chico malo hispano delgado y elegante que se excita cuando su papá lo azota. Daddy Ferdinand disfruta desnudando al niño e inclinándolo sobre sus rodillas. Con cada palmada en el culo, Mateo toma su gran polla y su polla se pone dura.
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Queriendo ser una estrella porno, el joven Axel está estacionado en un gran sofá, donde se desnuda hasta quedar en ropa interior. Mientras lucha por ponerse rígido, papá Ferdinand entra y embiste su dura polla en la cara del chico.
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Mientras le sirve el desayuno a Jason en la cama, el joven Dimitri decide que prefiere jugar que servir y salta encima de su amigo en la cama. Se besan, antes de que Dimitri le sirva a Jason su gran polla, a través de la bragueta de su ropa interior.
Vemos a Joey Landis, de 21 años, trabajando en la recepción cuando Blake Ashton, de 19 años, viene a saludar. Cuando Blake se va, comienza a coquetear con Joey a través de la ventana. Joey responde desnudándose y acariciando su gran polla dura.
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