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Encontramos a Daguy ya desnudo y acariciando su polla, mientras se toca el ojete. El chico latino aficionado está por toda la cama, mientras conduce hasta el clímax. Eventualmente alcanza su objetivo y una cascada de semen caliente en sus dedos y su polla.
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El joven Tony regresa para otra sesión en solitario y se quita los pantalones y se acaricia la polla mientras mira porno en su computadora. Contraatacando, Tony acaricia otra nuez sucia.
Quitándose los pantalones, Dawson comienza a trabajar en su polla. Acariciando su carne, Dawson juega con su culo y arroja chorros de semen sucio en su pecho y cara.
Roar dice que se divirtió tanto jugando con Gunner la última vez que tuvo que volver y hacerlo de nuevo. Gunner encuentra rápidamente su camino hacia el regazo de Roar y pone su boca sobre su polla.
De regreso de andar en patineta, Torque se desnuda, unta con aceite un consolador de vidrio y se lo mete por el culo. Mientras trabaja su agujero, Torque acaricia su polla, quedando atrapado en el borde.
Relajado en la cama, Timmy Tucker se baja la cremallera de los pantalones, se saca la polla y acaricia el vídeo porno que está viendo. Después de husmear varias veces, el joven derrama una gran cantidad de semen en su estómago.
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Dan agarra el lubricante y se prepara para masturbarse en el baño. Después de trabajar en una erección, acaricia su polla con determinación, hasta que el semen fresco y cálido brota por todo su vientre y pecho.
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De vuelta de una sesión de skate, Adam se relaja en el suelo viendo un vídeo porno. Después de quitarse la ropa, Adam se acaricia la polla y juega con su culo antes de correrse en su patineta.
Sin pantalones, Dawson Denton se pone a trabajar en su polla. Acariciando su carne, Dawson juega con su culo y arroja chorros de semen sucio por todo el pecho y la cara.
Vemos a Pedro y Cale, en ropa interior y rodando en una cama. Pedro se quita las bragas y le da la polla a Cale, que finalmente es recompensado con una buena lamida de culo.
En el vestuario, los jóvenes Troy Vara y Andy Fisher comienzan a besarse apasionadamente. Troy le quita los calcetines a Andy y comienza a chuparle los dedos de los pies ya lamerle los pies. Luego le quita los shorts a Andy y rápidamente le mete la polla en la boca.
Pateando en la cama, Johnny masajea su polla y bolas a través de sus boxers y termina sacando una erección monstruosa. Él le da palmadas en las bolas y le come el líquido preseminal, antes de jugar con su culo hasta que dispara una corrida caliente sobre su barriga peluda.
El cachorro sexy y gordito Dean Ryder ha vuelto y quiere que Topher Phoenix sea todo para él. Topher tiene que ver con las grandes bolas de toro de Dean y se arrodilla para chuparle la polla antes de acostarla en la cama para disfrutar.
Después de hacer ejercicio en el gimnasio, Anthony David se queja de que le duele la espalda y Brandon se ofrece a darle un masaje. Bueno, ese masaje no dura mucho. Brandon rueda a Anthony hacia arriba y hacia abajo sobre su polla.
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Al ver a TJ Kummings, decide ser creativo mientras se masturba. Encontramos al joven masturbándose en el ático del garaje, y después de apretar y tirar de su polla durante un rato, TJ deja correr una corrida en el piso de abajo.
Sentado en el inodoro, Corbin sin camisa trabaja su polla en sus pantalones. Luego tira de sus jeans y boxers antes de que esté completamente duro, dándonos el placer de verlo lubricar su semi y ponerse rígido.
Corey Woodall se une a TJ Cummings, que ya está trabajando en su polla. Se pajean las pollas hasta que no pueden contenerse más. Primero Corey hace una mamada y luego TJ sigue con su cálida carga.
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Hugo López tiene un cuerpo espectacular y se ve muy bien con la boca estirada al límite por la gran polla de Pedro Loma. Demuestra que le encanta chupar esa gran polla, tirando de su propia polla e incluso de su pezón mientras intenta maniobrarlo en su garganta.
Esta escena da la bienvenida al regreso de Derek Gouge y su gorda polla perforada. Él y Topher Phoenix tienen una gran química al besarse, pezones y pollas antes de que Derek se convierta en alfa. Hace que Topher se atragante y se le caiga la baba en la polla cuando se pone sobre su cabeza.
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Wilson tiene a Evan en su cama y los dos jóvenes hispanos están ansiosos por meterse en los pantalones. El beso comienza y pronto la ropa se cae.
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Cuando Tag llega a casa de la escuela y encuentra la mesa de masajes. Matthew lo hace acostarse sobre él y rápidamente se quita la ropa para poner sus manos en esa polla. Tag encuentra la carne de Matthew y comienza a comerla.
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El hispano Jonas se sienta en el sofá y se deja follar mientras ve porno en su teléfono. El maduro papi Ferdinan entra y no puede resistir la tentación.
Lukas, Kenny y Timmy pasan el rato y deciden explorarse mutuamente en un trío. Kenny se arrodilla y chupa a Lukas, mientras Timmy mira y frota la cabeza de su polla.
Encontramos a Kyle Peterson de 18 años en la cama en ropa interior cuando entran Cody Wolff y Nathan Brooks con ganas de jugar. No pasa mucho tiempo antes de que los dos se turnen para empujar sus pollas entre los dulces labios de Kyle.
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Alfredo está de rodillas, con los pantalones bajados, disfrutando de la mamada que le está haciendo Leandro. Los chicos latinos, delgados y suaves, se desnudan y se revolcan en la cama, chupándose las grandes pollas sin cortar.
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