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Niko Tomiar y Oscar Blanco están en el sofá, cuando Oscar comienza a frotar a Niko mientras los dos se besan suavemente. Todos se desnudan lentamente y comienza la mamada. Entonces Oscar se inclina, rogando que lo follen. Voyeur Tommy Lima encuentra al moreno y musculoso Heriberto Ponce y Oscar Blanco besándose y tocándose en la sala de vapor. Heriberto se tira al suelo para que Oscar pueda chupar su monstruosa polla. Comenzando con algunos besos dulces, Riu Melo rápidamente tiene una mano llena de bultos. Cuando Anibal Ribeiro se quita la camisa, vemos bien sus abdominales sexys. Luego se quitan los pantalones y aparece un monstruo. Es casi tan grande como el antebrazo de Riu. Cuando vea el nombre de Marcelo Souza, sepa que alguien se va con dolor de culo. Después de unos cuantos besos y mamadas sabemos que el culo del día será José Silva. Algunos besos y manoseos al comienzo de esta escena caliente. 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Chad Calvin llega a casa de la compra e interrumpe a Luis de Palva y Manuel Jacques, que se están besando en el hueco de la escalera. Él ve la oportunidad de hacer nuevos amigos, por lo que invita a los sexys latinos a un trío. El latino con perilla Darrien Leon y el perfectamente suave Rico Vidal ya se están besando cuando comienza esta escena. Darrien lame todo el pecho de Rico hasta que Rico está listo para destrozar al escultural Darrien con una gran garganta. Ulises Kuen y Francisco Macedo lucen unos bultos impresionantes. Estos muchachos latinos están tirando de esa carne pesada que esperarías. Grande y sin cortes. Sementales brasileños se convierten en caballeros árabes para esta fantástica escena de sexo grupal. Mientras Almahdi Hamad disfruta de su narguile y algo de fruta fresca, Khuzaymajan y Riyad Allah se besan en la cama. Los deportistas latinos se transforman en caballeros árabes en esta fantástica escena de sexo gay. 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