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Ramiro quiere sacar a Bernard del armario y decide hacer su jugada. Besa al chico y le dice que no tenga miedo, mientras baja los pantalones de Bernard y comienza a chupar su gran polla sin cortar.
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Los adolescentes latinos Fabrice y Damian disfrutan de una tarde en el parque y luego entran para pasar un rato a solas. En la cama, estos dos tíos cachondos empiezan a enrollarse mientras se quitan la ropa.
Los chicos latinos Anderson y Humberto se dirigen a la cama donde rápidamente comienzan a besarse y desvestirse. Una vez que los chicos están desnudos, Humberto se sube a la gran polla sin cortar de Anderson.
Estacionados en el sofá, los jóvenes Alan O'Brien y Evan Saint comienzan a besarse y manosear. Eventualmente, Evan envuelve sus labios alrededor de la gran polla de Alan. Para cuando ambos se desnudan, Evan disfruta de lamer el culo.
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El joven Cedric y Audrey se besan mientras se quitan la ropa. Con los pantalones bajados lo suficiente como para exponer sus pollas, Audrey se la chupa a Cedric. Se produce un intercambio oral, antes de que Cedric le dé una lamida en el culo.
Los dos se besan y se manosean en el sofá hasta que Cesar se desnuda y le hace una mamada. Lo que sigue es un intercambio oral antes de que Matthias le dé una buena lamida a su flaco culo.
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El lindo joven latino Ringo está en la casa de papá Joris para una sesión de sexo a pelo entre papá e hijastro. Cuando papá entra en la habitación con una erección, Ringo rápidamente se la mete en la boca.
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