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Es Nochebuena y estamos viendo a papá Horatio y su lindo jovencito Maxwell, quienes definitivamente están en el espíritu navideño. Tres colegiales le bajan los pantalones a papi Ferdinand y este empieza a chuparles la polla. Una vez que todos los niños están deshuesados, papá se inclina y Félix se desliza por detrás. Después de un poco de manoseo y besos, papá y su lindo niño se desnudan. El joven Antu recibe una buena lamida de culo antes de hacerle una mamada a su maduro top. Andrés luego levanta las piernas de su chico en el aire y lo folla a pelo. Los papás Mater y Edward juegan con la joven Audrey y tan pronto como todos se desnudan, el chico comienza a chupar sus grandes pollas. El joven Félix se encuentra entre dos papás que planean tener sexo con un chico lindo. Pronto el joven se pone a chupar la polla mientras disfruta de una buena lamida de culo. El adorable jovencito Abel está en el sofá del casting, desnudándose y acariciando su gran polla sin circuncidar, mientras papá Ferdinan captura la audición con la cámara. El sitio de ese chico delgado, suave y desnudo es demasiado para resistir y pronto papá se acerca para sentirlo... El joven César está leyendo un libro cuando papá llega a casa del trabajo. La erección en sus pantalones le dice al joven lo que quiere papá y no pasa mucho tiempo antes de que César esté chupando la gran polla. El joven Jack salta a la cama, con papá Joris, y pronto los dos se están besando y desvistiendo. Jack cae encima de su papá y una vez que Joris está deshuesado, el niño salta para dar un paseo difícil. Damon Sadie ha tenido un día duro en el trabajo y llega a casa para desahogar su frustración en el culo de Donnie Ray. Donnie está más que feliz de quitarle el estrés a papá. Comienza quitándose la chaqueta y dándole un masaje en el hombro al padre de Damon. El delgado y suave Rick está durmiendo la siesta cuando papá entra al dormitorio con ganas de jugar. Le quita la ropa interior al niño y juega con su trasero, lo que hace que Rick se siente y le dé un beso a Andrés. El joven Mirko está ocupado con su computadora cuando su padre se acuesta en el sofá junto a él y le deja en claro que quiere jugar. Pronto el joven latino toma la polla de Ernesto en su boca y la chupa rápido. Simon y Duke se abrazan en el sofá y todo comienza con un beso. Papa Simon le quita los pantalones al chico y desliza su dedo en su agujero antes de levantar las piernas de Duke en el aire para una pequeña lamida de culo.
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Después de ser follado con la polla de plástico, Daryl le agradece chupando la verdadera polla de Daniel. Luego, el niño salta sobre él para dar un paseo crudo. Papa Horatio y el pequeño Jack están en el sofá. Jack está revisando algo en su teléfono cuando papá decide que quiere jugar con el niño. Los dos papás cachondos Horatio y Ali están leyendo en el sofá esperando que su hijo Isaac llegue a casa del trabajo. Isaac llega y antes de que Isaac tenga la oportunidad de relajarse, sus dos papás cachondos convergen hacia él con erecciones que sobresalen de sus pantalones. Daryl es un lindo jovencito que accedió a filmar un video de casting en solitario con la esperanza de que lo seleccionen para protagonizar un video porno duro. En una cama, el chico delgado y suave se está desnudando en ropa interior. ropa y tiene una erección. El niño hispano Félix estacionado en la cama, listo para mostrarle a Ferdinand, el productor, lo que tiene. 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