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Daddy trifft Non, einen sehr geilen asiatischen Schwulenjungen, der gerne Sex mit Daddy hat. Daddy hat einen großen schokoladenfarbenen Dildo, mit dem er gerne spielt, und er bringt den asiatischen Jungen dazu, vor Vergnügen zu stöhnen, als er ihn in seinen Arsch schiebt, um ihm später seinen rohen Schwanz zuzubereiten. Diese Stiefvater-Sohn-Sexorgie beginnt damit, dass der junge Giorgio und Felix über Stiefvater Ferdinand stehen, während er ihnen die Schwänze lutscht. Der Junge mit der Kamera filmt die ganze Aktion und beschließt dann, seinen harten Schwanz in die orale Orgie einzubeziehen. Zeit zum Kuscheln mit Papa Sexsklavin aufwachen Beim jungen Cedric dreht sich alles um Sex mit älteren Männern und dieses Mal teilt er sich die Gesellschaft von Papa Migue. Cedric Barley ist in ein Schulprojekt vertieft und bemerkt sogar Migue, bis eine gut platzierte Hand die Aufmerksamkeit des Jungen erregt. Die Väter Mater und Edward spielen mit der jungen Audrey und sobald alle nackt sind, fängt der Junge an, ihre großen Schwänze zu lutschen.
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