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Daddy Joris hat den jungen Daryl im Spielzimmer für ein bisschen Spaß mit Daddy und Stiefsohn, und es dauert nicht lange, bis der Junge seinen großen Schwanz lutscht. Als Daryl nackt ist, hat Daddy ihre Zunge in ihrem mageren Arsch. -
Joris und Dean genießen die Gesellschaft des jungen Adrian, der wenig Zeit damit verbringt, sich auf ihre unbeschnittenen Schwänze einzulassen. Nachdem sie beide Männer hart gelutscht haben, braten sie ihre Schwänze mit ihren hungrigen Ärschen, wobei Joris zuerst auf den dünnen Latina-Arsch des Jungen tritt. -
Der junge Felix findet sich zwischen zwei Papas wieder, die Sex mit einem süßen Jungen planen. Bald lutscht der junge Mann einen Schwanz und genießt dabei ein gutes Arschlecken. -
Sobald Rick sich auszieht, kommt Daddy Ferdinand vorbei, um seinen Schwanz zu lutschen. Dann zieht sich der Junge mit der Kamera aus, damit Rick seinen Schwanz lutschen kann. -
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Unsere Jungs sind auf einer Exkursion und beschließen, anzuhalten und ein Kochfeuer zu entfachen. Die Jungs schicken Leo Ocean, um ein Feuer zu machen, aber Leo ist nutzlos und kann es nicht anzünden. -
Dick Casey ist zum Fluss hinuntergegangen und sehr aufgeregt, also beschließt er, heimlich mit sich selbst zu spielen. Catton Park Ranger kommt heraus und entdeckt ihn in den Büschen. -
Big Daddy Ferdinand liest auf der Couch, als der dünne und schlanke Derek hereinkommt. Der reife Mann macht deutlich, dass er möchte, dass der Junge mit dem großen Schwanz mit ihm spielt, und bald lutscht er Dereks unbeschnittenes Fleisch. -
Der kleine Mirko ist mit seinem Computer beschäftigt, als sein Papa neben ihm auf der Couch liegt und ihm klar macht, dass er spielen will. Bald nimmt der junge Latino Ernestos Schwanz in den Mund und lutscht ihn schnell. -
Ferdinands Vater hat einen jungen Italo im Bett und verbringt nicht viel Zeit damit, den jungen Mann auszuziehen. Nachdem Ferdinand den großen Schwanz des Jungen hart gelutscht hat, nimmt er eine Doggy-Position ein und Italo schiebt sein rohes Fleisch. -
Der magere und schlanke Nolan will im Schwulenporno arbeiten und das ist sein Vorsprechen. Ein junger Schwarzer zieht sich bis auf seine Unterwäsche aus, als Produzent Ferdinand herüberkommt, um den Schwanz des Jungen zu lutschen. -
Daddy Anthony und der hübsche Abel hängen auf der Couch ab, als der Drang zu ficken sie übermannt. Sie küssen sich, während der junge Abel den Schwanz seines Vaters befummelt. Als sie sich ausziehen, lutscht der junge Mann bereits Anthonys harten Schwanz. -
Beim Vorsprechen liegt Abel nur mit Unterwäsche und einem T-Shirt bekleidet auf der Couch. Sobald der magere Junge nackt ist, kommt Daddy Ferdinand herein und fängt an, seinen Schwanz zu lutschen. -
Alles beginnt mit einem Kuss und bald lutscht der magere kleine Rick Papas Schwanz. Es folgt ein mündlicher Austausch, bevor Daniel von hinten hereinschlüpft und den Jungen bareback fickt. -
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Cole Sexton bewundert Daddy Chad Brock im Pool. Das ist Chad nicht entgangen, der sich schnell zum Chatten einmischt. Die Einführung wird schnell zum Schwanzlutschen, als Chad sich auf seinen neu gefundenen jüngeren Freund niederlässt. -
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Leo Ocean entspannt sich im Wald, als Ranger Jerry Kaytton den jungen Mann beim Rauchen entdeckt. Wütend auf ihn bringt Jerry Ocean an einen privaten Ort und zwingt seinen Schwanz in die Kehle des Jungen. -
Der Arztvater überprüft den Blutdruck des jungen Angelo, bevor er seinen Schwanz herausholt, um dem Jungen zu zeigen, dass er in großartiger Verfassung ist. Angelo nimmt einen nicht so subtilen Hinweis und beginnt, an seiner reifen Bluse zu saugen, während die beiden beginnen, sich auszuziehen. -
Donnie Ray kann seine Augen nicht von Ray Daltons massivem Morgenschwanz abwenden und gibt bald auf, was er tut, um etwas von diesem Daddy-Schwanz zu bekommen. Er kniet vor Ray und lutscht an einem fetten Schwanz. -
Der junge Jorge ist mit seinen Studien beschäftigt, als Daddy Ruben hereinkommt und vorschlägt, dass er eine Pause von den Büchern macht und auf seinen großen, unbeschnittenen Latina-Schwanz aufpasst. -
Dies ist ein Casting-Video, in dem der hispanische Junge Nestor in der „Dad Bareback“-Szene mitspielt. Der junge Mann sitzt vor der Kamera und bekommt einen großen, unbeschnittenen Schwanz zum Blasen. -
Swan ist ein perverser Latino-Boy, der gerne versohlt wird, bevor sein Daddy ihn in den Arsch fickt. In diesem Fall wird der magere, glatte Junge von Daddy Mater verprügelt und in den Arsch gefickt, bevor er ihm einen Monsterschwanz zum Blasen gibt. -
Dominic ist ein süßes kleines heißes Latino, das ein paar Schwulenpornos machen will. Daddy Ferdinan stimmt einem Vorsprechen für einen schlanken und glatten Jungen zu, das damit beginnt, dass Dominic sich nackt auszieht und einen Ständer bekommt. -
Die Papas Joris und Mater haben einen jungen Ringo zum Spielen und bald lutscht ein junger Latino ihre großen Schwänze. -
Der junge Latino Lester spricht für einen Job im schwulen Porno vor und Produzent Ferdinand steht hinter der Kamera, zieht sich aus und pumpt seinen Schwanz. Ferdinand zieht seine Hose aus und bewegt sich hart im Rahmen, um Lesters Schwanzlutschfähigkeiten zu testen. -
Unter freiem Himmel gesellt sich Daddy Ferdinand zu den jungen Latinos Wilstepson und Italo. Mit heruntergelassenen Shorts und Küssen genießen die Jungs, wie Papa ihre beiden großen, unbeschnittenen Schwänze lutscht. -
Wir sehen uns Andres Ivanoff und Evan Saint an, die bereits bis auf die Unterwäsche ausgezogen sind. Der schlanke und schlanke Evan streckt die Hand aus, um Papas Schwanz zu fühlen, und bald lutscht er ihn. -
Twink Latino Diego sitzt auf einer Couch und fängt an, sich für sein schwules Porno-Vorsprechen auszuziehen. Sobald er nackt ist, zieht Daddy Ferdinand ein, um den unbeschnittenen Schwanz des dünnen und glatten Jungen zu lutschen. -
In Ryans Vorspielvideo zieht er sich aus und entspannt sich auf einem Bett, bevor Produzentvater Ferdinand ins Bild kommt und anfängt, den unbeschnittenen Schwanz des Jungen zu lutschen. Ryan wird schnell hart und verrät, dass er einen großen macht. -
Diese Stiefvater-Sohn-Sexorgie beginnt damit, dass der junge Giorgio und Felix über Stiefvater Ferdinand stehen, während er ihnen die Schwänze lutscht. Der Junge mit der Kamera filmt die ganze Aktion und beschließt dann, seinen harten Schwanz in die orale Orgie einzubeziehen. -
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Dick Casey ist wild und geil, also beschließt er zu wichsen. Parkwächter Jerry Catton entdeckt ihn in den Büschen. Er kommt herüber und sagt dem Jungen, er soll mitkommen. -
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