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An einem kalten Wintertag spielen der 19-jährige Christian und der 20-jährige Troy draußen im Schnee. Bald gehen sie hinein, um sich aufzuwärmen und sich zu bewegen. Nach einigen leidenschaftlichen Küssen ziehen sich die Jungs aus und gehen auf den Wohnzimmerboden.
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Walter hat George kennengelernt, einen dünnen Latino, und sie beschließen, dass die Wohnzimmermöbel für ihren nachmittäglichen Bareback-Fick völlig ausreichend sind. Walter zieht seinen Jungen schnell nackt aus und lässt sich auf seinen unbeschnittenen Monsterschwanz ein.
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Der junge Harold lernt zu schmelzen und der große Schwanz Alfredo zeigt ihm gerne die Seile. Er zieht den Jungen nackt aus und beugt ihn zum Arschlecken vor. Dann schiebt Alfredo mit erhobenen Beinen seinen steifen Schwanz hinein.
Humberto ist in den dürren kleinen Isaias verknallt und wird nicht damit aufhören, bis er diesen nackten Jungen ins Bett bringt. Dort genießt er bald einen Blowjob, bevor er in den Arsch gefickt wird.
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