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Der heterosexuelle Ricky liebt es, dem schwulen Jungen Seth dabei zuzusehen, wie er seinen Schwanz lutscht. Dann will Ricky es versuchen und nimmt Seth schnell in den Mund.
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Hernan und Javier wollen mit Mauro spielen und ziehen ihm bald die Hose aus, um an seinen großen Schwanz und seinen glatten Arsch zu gelangen. Die beiden lutschen und lecken das Gesicht ihres Jungen, gefolgt von einem kompletten Bareback-Dreierfick.
Reinel will versuchen, einen Jungen zu ficken und Frank ist mehr als glücklich, seine Neugier zu befriedigen. Auf der Couch sitzt Frank auf Reinels Schoß und küsst, während ihre Shirts ausgezogen werden.
Trend und Mario sind in einem Meeting, als der unterste Junge beschließt, gefickt zu werden. Mario macht seinen Zug und erhält keinen Widerstand. Schon bald hat er seine Lippen um den unbeschnittenen Schwanz von Trend gelegt, als die beiden beginnen, sich auszuziehen.
Marios Freundin hat ihm einen geblasen, also will sie wichsen. Für einen dünnen Jungen hat Mario einen schönen großen Schwanz. Unerwartet fickt sich Mario mit den Fingern, während er noch wichst.
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Der magere und schlanke Nolan will im Schwulenporno arbeiten und das ist sein Vorsprechen. Ein junger Schwarzer zieht sich bis auf seine Unterwäsche aus, als Produzent Ferdinand herüberkommt, um den Schwanz des Jungen zu lutschen.
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