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Nachdem er ein paar Runden Paintball genossen hat, geht der junge Gustavo nach Hause, um sich auf seinem Bett zu vergnügen. Der junge Latino zieht sich aus und schnappt sich seinen großen, unbeschnittenen Schwanz.
Die jungen Latinos Rodolfo und Leandro stehen kurz vor dem Sex und beschließen, dass es Spaß machen würde, ihn aufzunehmen. Mit der Kamera in der Hand ziehen sich die beiden aus und lutschen sich gegenseitig den großen Schwanz.
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Die blonde Brooke Brand und die brünette Jenni Lee wollen ein bisschen Spaß haben, aber zuerst brauchen sie einen großen Schwanz
Shane und Sean finden ihren Laufkumpel Bret an einem heißen Nachmittag im Park. Nach einem kleinen Gespräch gehen sie zu Shanes Wohnung, um etwas Spaß zu haben, was sich herausstellt, um die Hosen von Bret zu umwerben.
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