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Der junge Gerard sitzt zusammen auf der Couch und kann es kaum erwarten, in die Hose des reifen und behaarten Andres zu steigen. Während sie sich küssen, streckt der geile Junge die Hand aus und zieht den bereits harten, unbeschnittenen Schwanz seines Vaters heraus.
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Unter freiem Himmel gesellt sich Daddy Ferdinand zu den jungen Latinos Wilstepson und Italo. Mit heruntergelassenen Shorts und Küssen genießen die Jungs, wie Papa ihre beiden großen, unbeschnittenen Schwänze lutscht.
Daddy Joris genießt die Gesellschaft des jungen Enzo, der es kaum erwarten kann, Sex mit einem reifen Mann zu haben. Der Kuss beginnt und bald bekommt Papa seinen großen Schwanz gelutscht.
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Der junge Will Sims steht auf ältere Männer und hatte schon immer etwas für Victor übrig, also beschließt er zu sehen, ob er den Priester verführen kann. An seinem Schreibtisch zieht Will seinen harten Schwanz heraus und bald küssen sich die beiden leidenschaftlich.
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Wir schließen uns Daddy Joris und seinem süßen Adonis Jack an, die sich in ihrer Unterwäsche küssen. Jack beginnt mit Papas Schwanz zu spielen und nimmt ihn bald in den Mund. Nach einem guten Blowjob für ihren haarigen Mann machen sie eine Pause, damit der junge Jack sein Weihnachtsgeschenk öffnen kann.
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