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Einer der jungen Latino-Mitarbeiter hat bei der Arbeit Mist gebaut und Papa Andres muss den Jungen unterrichten. Mit dem jungen Allen an seinem Schreibtisch beugt Andres ihn für ein Paddel vor und mag, was er sieht. -
Dominic ist ein süßes kleines heißes Latino, das ein paar Schwulenpornos machen will. Daddy Ferdinan stimmt einem Vorsprechen für einen schlanken und glatten Jungen zu, das damit beginnt, dass Dominic sich nackt auszieht und einen Ständer bekommt. -
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Ein junger Adrien liest auf seinem Bett, als Priester Fenrir seinen Schlafsaal betritt. Der reife Mann macht schnell klar, dass er mit dem Jungen spielen will, und bald teilen sie einen Kuss. -
Felix zieht sich schnell aus und zeigt Daddy Joris seinen schönen kleinen Hintern. Es dauert nicht lange und der junge Mann hat die Beine in der Luft und genießt einen langen Analjob. -
Nachdem er etwas Papierkram erledigt hat, will Stiefvater den Deal mit Stiefvater-Sohn-Sex besiegeln. Es dauert nicht lange, bis Ferdinand den Jungen nackt hat und Marks großen Schwanz lutscht. -
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Leo Ocean entspannt sich im Wald, als Ranger Jerry Kaytton den jungen Mann beim Rauchen entdeckt. Wütend auf ihn bringt Jerry Ocean an einen privaten Ort und zwingt seinen Schwanz in die Kehle des Jungen. -
Sargent Cutler verhört Thomas nach nützlichen Informationen, die er haben könnte. Cutler schreit ihn an, in der Hoffnung, den jungen Mann einzuschüchtern, aber das scheint den Jungen nicht zu erschrecken, der den Mann nur anlächelt. -
Der lateinamerikanische Junge Alejo spült den Abwasch, als Daddy Horatio hinter ihm auftaucht. Eine gut platzierte Hand signalisiert den Wunsch nach Sex und schon bald küssen sich die beiden. -
Wir schauen uns Jasins haarigen Daddy an, der die Gesellschaft des jungen Ramiro genießt. Er genießt auch die Lippen des Jungen, die sich um seinen harten, unbeschnittenen Schwanz legen. Während die Dinge voranschreiten und mehr Kleidung entfernt wird, lutscht und leckt Jasimo den Arsch seines jungen Partners. -
Big Daddy Ferdinand liest auf der Couch, als der dünne und schlanke Derek hereinkommt. Der reife Mann macht deutlich, dass er möchte, dass der Junge mit dem großen Schwanz mit ihm spielt, und bald lutscht er Dereks unbeschnittenes Fleisch. -
Wir schauen uns die Papas Mitch und Ferdinan an, die den jungen Cedric an einen Stuhl gefesselt haben, und haben Spaß mit einem jungen Latino. Ferdinan steckt seinen großen unbeschnittenen Schwanz in den Mund des nackten Jungen, während Mitch sich auf Cedrics hartes Fleisch legt. -
Daddy Jasim kommt herein und findet den jungen Drake aus seiner Unterwäsche gezogen und fest schlafend auf dem Bett vor. Er streckt die Hand aus, um diesen netten kleinen Arsch zu fühlen, und bald ist der Junge in seinen Armen und zeigt Zuneigung. -
Ernesto kehrt von einem harten Arbeitstag zurück und der junge Jacob wartet in seiner Unterwäsche darauf, ihn zu begrüßen. In der Küche findet Ernesto, dass sein süßer Latina-Arsch zu groß ist, um ihm zu widerstehen, und bald zeigt Papa seinen entzückenden Twink. -
Latin Boy Jason ist krank und wartet auf die Ankunft des Arztes. Sobald Dr. Ferdinand den Raum betritt, beginnt er schnell mit der Untersuchung. Der wunderschöne junge Mann ist eine zu große Versuchung, als dass der alte Mann widerstehen könnte, und bald hat er Jasons großen, unbeschnittenen Schwanz in seiner Hand. -
Die hispanischen Jungen Cedric und Scott haben ihren Unterricht beendet und kehren nach Hause zurück, um sich zu entspannen. Jung und geil, fangen sie bald an zu scharren und zu küssen, als Daddy Ferdinand reinkommt, gerade rechtzeitig für einen Dreier. -
Ferdinands Vater hat einen jungen Italo im Bett und verbringt nicht viel Zeit damit, den jungen Mann auszuziehen. Nachdem Ferdinand den großen Schwanz des Jungen hart gelutscht hat, nimmt er eine Doggy-Position ein und Italo schiebt sein rohes Fleisch. -
Jean sieht für seinen Daddy sexy aus und mehr braucht Ferdinand nicht, um den schlanken, glatten Jungen nackt auszuziehen und ihn runterzuholen. Daddy will diesen jungen Schwanz in seinem großen Arsch und nachdem er seine Hose ausgezogen hat, beginnt Jean, sein Loch zu fingern und zu lecken. -
Simon und Duke umarmen sich auf der Couch, als alles mit einem Kuss beginnt. Papa Simon zieht dem Jungen die Hose aus und schiebt seinen Finger in sein Loch, bevor er Dukes Beine für ein kleines Arschlecken in die Luft hebt. -
Der hispanische Junge Felix parkte auf dem Bett, bereit, dem Produzenten Ferdinand zu zeigen, was er hat. Nachdem er sich bis auf seine Unterwäsche ausgezogen hat, betritt Papa das Bild und beginnt, mit dem Paket des Jungen zu spielen. -
Beim Vorsprechen liegt Abel nur mit Unterwäsche und einem T-Shirt bekleidet auf der Couch. Sobald der magere Junge nackt ist, kommt Daddy Ferdinand herein und fängt an, seinen Schwanz zu lutschen. -
Der raue, muskulöse Daddy Ray Dalton hat den sexy jungen Colton Suede am Pool für einen kleinen Nachmittag voller Spaß in der Sonne. Schwänze lutschen und Ärsche lecken macht die Jungs geil und bald füttert Ray Coltons Arsch mit seinem großen rohen Schwanz. -
Daddy Joris und Aubin küssen sich auf dem Bett, bevor der Junge eingeladen wird, den großen Schwanz eines reifen Mannes zu lutschen. Als sie sich ausziehen, bekommt Aubin einen schönen langen Arsch geleckt. -
Als Diego bäuchlings auf der Couch liegt, zieht sein Vater ihn schnell nackt aus und schiebt ihm einen Dildo in den Arsch. Der Junge gibt Elio dann einen Blowjob, bevor er für einen harten Ritt auf den harten Schwanz des reifen Mannes springt. -
Der junge Gerard sitzt zusammen auf der Couch und kann es kaum erwarten, in die Hose des reifen und behaarten Andres zu steigen. Während sie sich küssen, streckt der geile Junge die Hand aus und zieht den bereits harten, unbeschnittenen Schwanz seines Vaters heraus. -
Der kleine Bruno geht schnell mit seinem reifen Partner unter und als sie beide nackt sind, leckt Daniel den glatten, mageren Jungen am Arsch. Schließlich wird die Zunge durch einen harten Schwanz ersetzt, als Daniel den Jungen mit dem Gesicht nach unten fickt. -
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Victor Cody und Bo Bangor sind im Urlaub, als ihnen ein Typ auffällt. Bo will ihn ficken und Victor will ihn filmen. Sie machen eine kleine Wette und Bo macht sich auf den Weg, um den Typen zu überzeugen. Ethan Palmer liebt es, von Papas gefickt zu werden und stimmt zu. -
Horatios Vater hat einen süßen hispanischen Jungen an der Bar, und nach einem kleinen Gespräch verliert er etwas Zeit, um dem Jungen mitzuteilen, dass er gerne mit ihm herumalbern würde. -
Der junge Latino-Bottom Evan will spielen und lässt das seinen Vater mit einem Kuss wissen. Während sie sich küssen, ziehen sich die beiden langsam aus, bis Casimiro seinen Finger in den Arsch des Jungen stecken kann. -
Der junge Lance war ein böser Junge und wurde wegen etwas Disziplin ins Büro des Priesters geschickt. Reuben fordert den Jungen auf, seine Hose herunterzulassen und sich zum Paddeln vorzubeugen. -
Als der geile Arzt zu Hause anruft, sind seine Augen erfreut, Allen bis auf die Unterwäsche ausgezogen im Bett vorzufinden. Horatio zieht den Jungen bald aus und hält seinen harten, unbeschnittenen Schwanz in seiner Hand. -
Beim jungen Cedric dreht sich alles um Sex mit älteren Männern und dieses Mal teilt er sich die Gesellschaft von Papa Migue. Cedric Barley ist in ein Schulprojekt vertieft und bemerkt sogar Migue, bis eine gut platzierte Hand die Aufmerksamkeit des Jungen erregt. -
Es gibt keine Casting-Couch, aber der junge Latino Marceau weiß, dass er von Daddy Horatio vorgesprochen wird, und alles beginnt damit, dass der Junge sich bis auf seine sexy Unterwäsche auszieht. -
Der magere Latino Giorgio liegt auf der Couch und streichelt seinen großen Schwanz, als Dad ins Zimmer kommt und nach einem Vorgeschmack sucht. Ferdinand stößt mit dem Jungen zusammen, als die beiden sich ausziehen. -
Der junge Mark Yates sucht nach einem Schwanz in seinem Arsch, als er Daddy Bo Bangor trifft. Bo nimmt den Jungen mit in sein Zimmer und steckt ihm seinen Schwanz in den Mund. -
Yuri besteht seinen Fitnesstest und der erste ist das Pferd. Er scheitert kläglich und Coach Victor wird wütend auf den Jungen. Der junge Yuri weiß, dass er nicht gut abschneiden wird und versucht, seinen älteren Sportlehrer zu verführen. -
Joris' Vater macht Geschäfte und geht an den jungen Ivan über, der sich nicht widersetzt. Bald legt der Junge seine Lippen um Papas großen Schwanz. Dann beugt er sich über den Tisch und Joris schlüpft hinter dem Tisch hervor. hinterrücks. -
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Der junge Oscar Hart ist wieder in Schwierigkeiten und es ist Alex Hells Job, ihm eine Lektion zu erteilen, die er so schnell nicht vergessen wird. Dad beugt den Jungen über seinen Schreibtisch und fängt an, ihn zu verprügeln, bevor er sich entscheidet, ein Dido zu benutzen. -
Der junge Gerard sitzt zusammen auf der Couch und kann es kaum erwarten, in die Hose des reifen und behaarten Andres zu steigen. Während sie sich küssen, streckt der geile Junge die Hand aus und zieht den bereits harten, unbeschnittenen Schwanz seines Vaters heraus. -
Der junge Latino Alejo kehrt zurück und findet seinen Vater in der Küche. Nach einem kurzen Gespräch über den Tag macht Andres klar, dass er gerne spielen möchte. Es dauert nicht lange, bis sein Junge sich zum Arschlecken auszieht. -
Wir finden Giussepe, die mit ihrem Jungen auf der Couch rummacht, und es dauert nicht lange, bis Alejo ihre Lippen um Papas großen, unbeschnittenen Schwanz legt. -
Südflorida heizt sich für den Memorial Day richtig ein und es gibt keine bessere Entschuldigung für eine heiße Poolparty im Studio Cody. Es dauert nicht lange, bis die Jungs ihre Fahnenmasten einhaken und hochziehen. -
Daddy Joris genießt die Gesellschaft des jungen Enzo, der es kaum erwarten kann, Sex mit einem reifen Mann zu haben. Der Kuss beginnt und bald bekommt Papa seinen großen Schwanz gelutscht. -
Diese Stiefvater-Sohn-Sexorgie beginnt damit, dass der junge Giorgio und Felix über Stiefvater Ferdinand stehen, während er ihnen die Schwänze lutscht. Der Junge mit der Kamera filmt die ganze Aktion und beschließt dann, seinen harten Schwanz in die orale Orgie einzubeziehen. -
Victor Cody und Bo Bangor sind im Urlaub, als sie einen Typen entdecken, der rumhängt. Bo will ihn ficken und Victor will es filmen. Sie machen eine kleine Wette und Bo macht sich auf den Weg, um den Jungen zu überzeugen. Ethan Palmer liebt es, von Papas gefickt zu werden und stimme zu. -
Papa hält den jungen Sergey in seinen Armen und genießt bald einen Blowjob. Sobald sich beide ausziehen, nimmt Daniel den Jungen von hinten und fickt ihn im Doggystyle. -
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Der haarige arabische Papa Aziz benutzt den College-Jungen Trevor als seinen Bareback-Spermadump -
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Ariel Varga und Tim Lowe sollen fest schlafen, aber sie streicheln sich mit Pornomagazinen. Victor steht an der Tür, schaut zu und wird geil. Also macht er das Licht an und entblößt die geilen Jungs bei ihrer Tat. -
Der Arztvater überprüft den Blutdruck des jungen Angelo, bevor er seinen Schwanz herausholt, um dem Jungen zu zeigen, dass er in großartiger Verfassung ist. Angelo nimmt einen nicht so subtilen Hinweis und beginnt, an seiner reifen Bluse zu saugen, während die beiden beginnen, sich auszuziehen. -
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Der junge Aubin möchte bei seinem neuen Chef einen guten Eindruck hinterlassen, indem er ihm einen Blowjob gibt. Damit ist es natürlich noch nicht getan, denn Andres' Vater legte den Jungen bald nackt auf den Arschlecktisch. -
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