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Der junge Latino Lester spricht für einen Job im schwulen Porno vor und Produzent Ferdinand steht hinter der Kamera, zieht sich aus und pumpt seinen Schwanz. Ferdinand zieht seine Hose aus und bewegt sich hart im Rahmen, um Lesters Schwanzlutschfähigkeiten zu testen.
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Auf dem Rücksitz eines fahrenden Autos hat niemand gesehen, wie Tommy Lima Antonio Bellos Monsterschwanz geschluckt hat. Wenn die Jungs im Hotel ankommen, werden Sie staunen, dass Antonio all das Fleisch aus seiner Hose hat.
Der junge Sergio liegt beim Vorsprechen auf der Couch. Nachdem er seinen mageren, glatten, nackten Körper ausgezogen und gezeigt hat, kommt Daddy Ferdinand herein, um seinen Schwanz zu lutschen. Dann gesellt sich ein weiterer junger Spieler zu ihnen und lässt sich von Ferdinand und Sergio den Schwanz lutschen.
Die Szene beginnt damit, dass der große, raue und muskulöse Alejandro Avila den Kopf des mageren Cesar Xes genießt. Im Gegenzug bekommt Cesar seinen großen Schwanz gelutscht und seinen engen kleinen Arsch umrandet, bevor er Dinge auf der Schleuder bewegt.
Christian Dane zieht sich bis auf seine Unterwäsche aus. Als sie endlich kommen, sehen wir, dass dieser magere kleine Boy einen großen Schwanz hat. Er bewegt sich von der Couch zum Bett, während er die ganze Zeit seinen Arsch und seine Eier berührt, während er ständig diesen Schwanz streichelt.
Trevor Edge holt sich unter der Dusche einen runter, als sein Mitbewohner Sean Kingston hereinkommt und sich ihm anschließt. Sie lutschen sich abwechselnd die Blowjobs, bevor sie ins Bett gehen. Nachdem sie sich gegenseitig herausgerissen haben, fangen beide wieder an, Schwänze zu lutschen.
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Pablo ist ein dünner Latino-Boy mit einem haarigen Arsch und einem 9-Zoll-Schwanz, der unbeschnitten ist. Nachdem er sich ausgezogen hat, bewegt sich dieser Mexikaner durch den Raum und streichelt sein Fleisch. Irgendwann hört er auf, um mit seiner Vorhaut zu spielen und an ihrer Unterwäsche zu schnüffeln.
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