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Der junge Leo Ocean ist in der Schlucht und raucht eine selbstgemachte Zigarette. Park Ranger Catton erscheint und bemerkt den jungen Ocean und wird sauer auf ihn.
Der kleine Donny Ray wartet geduldig darauf, dass der richtige Daddy kommt und seinen schwarzen Arsch fickt. Als Peter Fulton ankommt, findet Donny genau den besten Daddy, den er gesucht hat.
Miguel Torres ist auf der Toilette und pisst, als der junge Hugo Lopez aus einer Kabine kommt, und es gibt sofort eine Anziehungskraft. Miguel fickt Hugo hart ins Gesicht, bevor er seinen Schwanz in den Arsch des Jungen schiebt.
Der junge Daryl sitzt an der Bar und macht deutlich, dass er gerne von dem reifen Ali gefickt werden möchte. Es dauert nicht lange, bis der Typ mit einem großen, fetten Schwanz im Mund auf den Knien liegt.
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Nach ein bisschen Tasten und Küssen ziehen sich Daddy und sein süßer Junge aus. Der junge Antu wird mit einem guten Arschlecken verwöhnt, bevor er seinem reifen Top einen Blowjob gibt. Andres hebt dann die Beine seines Jungen in die Luft und fickt ihn ohne Kondom.
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Es gibt keine Casting-Couch, aber der junge Latino Marceau weiß, dass er von Daddy Horatio vorgesprochen wird, und alles beginnt damit, dass der Junge sich bis auf seine sexy Unterwäsche auszieht.
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Zurück von einem Fußballspiel entspannen sich die jungen Latinos Fabrice und Dimitri auf der Couch und beginnen miteinander zu flirten.
Der junge Oscar Hart ist wieder in Schwierigkeiten und es ist Alex Hells Job, ihm eine Lektion zu erteilen, die er so schnell nicht vergessen wird. Dad beugt den Jungen über seinen Schreibtisch und fängt an, ihn zu verprügeln, bevor er sich entscheidet, ein Dido zu benutzen.
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Dad entdeckt einen fest schlafenden Schüler, obwohl er lernen sollte. Der reife Priester kann der Versuchung nicht widerstehen und weckt Esteban auf, indem er seinen jungen Arsch packt.
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