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Emilio Calvo wird dabei erwischt, wie er ein Pornomagazin verprügelt, und zwar von einem uniformierten Felipe Sainz, der, nachdem er gedroht hat, ihn zur Polizei zu bringen, einen Deal ausarbeitet. Felipe bittet Emilio, seinen großen schwarzen Schwanz zu lutschen. Die Szene beginnt mit den Latinos Leandro Cruz und Julian Real, die zusammen an einen unbekannten Ort in Rio reisen. Julian ist ein dünner, hellhäutiger Junge, der nicht anders kann, als so auszusehen, als müsste er gefickt werden. Versteckt in einer versteckten Ecke des Dschungels sucht der tätowierte Latino Darrien Leon nach einer zufälligen Begegnung. Er ist absolut hinreißend in seinen Low Rise Shorts. Andre bereitet Darrians Fickloch vor, indem er seinen Latina-Arsch leckt. Antonio de Castro und Pero Coresma besuchen einen brasilianischen Strand, brauchen aber am Ende etwas Privatsphäre. Plötzlich sehen wir sie sich im Penthouse-Whirlpool ausziehen und lippensynchronisieren. Das Unterwasserballett der brasilianischen Steifen beginnt. Affonso Lugo verfügt über beeindruckende Waffen, eine gut entwickelte Brust und einen flachen Bauch, denen der muskelverehrende Rene Cueva nicht widerstehen kann. Black Drillers beginnt damit, dass Duarte da Rua und Otavio Silva dasitzen und sich gegenseitig streicheln, während sie sich ein paar Tittie-Magazine ansehen. Sie brauchen beide eindeutig ein wenig Erleichterung und Estevam Lobo ist nur einen Schlag entfernt. Kabel. Die Art und Weise, wie sich die Latino-Boys Julio Andrade und Martino Paiva berühren, ist wirklich sexy. Julio berührt Martinos Hintern, während sie sich umarmen und begrapschen. Darien Leon liegt im Bett, als Leon Pavia von der Schule nach Hause kommt. Die beiden Latinos lieben sich sehr und ziehen sich schnell aus. Nach einigem Brustlecken zieht Darien Leons großen Schwanz für einen aggressiven Blowjob aus seiner Hose. In dieser fantastischen schwulen Sexszene verwandeln sich Latinos in arabische Ritter. Nach einer kleinen Liebkosung legt Nabih Siraj seine Lippen um Murad Mutis fetten Schwanz. Nabi fällt es schwer, dieses große Fleisch in den Mund zu nehmen, aber sie tut ihr Bestes. Mario Coelho, Estevem Lobo und Adrian Correa stellen ihre Sachen am Strand zur Schau. Wenn sie unter die Dusche kommen, ist kaum Platz für all die großen Latino-Schwänze. Estevem bekommt sofort so viele Schwänze wie möglich in den Mund. Latino Darrien Leon versteckt sich im Dschungel, begierig auf eine zufällige Begegnung. Er sieht absolut hinreißend aus in seinen Low-Rise-Shorts, als er von Andre Castro ausgezogen wird. Andre bereitet Darriens Arsch zum Ficken vor, indem er seine süßen Wangen leckt und leckt. Kurz bevor Horacio Cruz und Josue Oliviera es Renato Morales schwer machten, sein Hemd und seinen Schwanz in der Hose zu behalten. Horatio wäre nicht glücklich, wenn wegen seines sexy Arsches nur ein Latino-Schwanz kommen würde. Diego Lozano ist ein aggressiv aussehender Hispanoamerikaner mit einem harten Schwanz, der aus seiner Hose ragt. Sein harter Kumpel Pepe Numez erinnert sich daran, wie sexy Diego ist, also beschließen sie, die Geschichte zu wiederholen.
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