Lance relaxa enquanto assiste a um filme pornô enquanto trabalha em seu tesão. Algumas carícias determinadas no pênis fazem com que o esperma entre em erupção na camisa de Lance, que ele rapidamente lambe.
Garotos heterossexuais Kyle e Brett decidem chupar o pau um do outro. Brett serve seu amigo e depois se deita na mesa e Kyle recupera a cabeça, mas não por muito tempo.
Encontramos Ty e Collin direto sentados na cama de Ty. Ty vê uma oportunidade de se divertir um pouco com seu amigo e se apaixona por seu pau enquanto o cara str8 assiste a vídeos pornôs.
Shane e Trent estão de volta e desta vez Trent mal pode esperar que Shane o foda na bunda. Shane mostra sua língua furada enquanto chupa o pau de Trent e Trent trata a bunda virgem de Shane com seu primeiro cu.
Enquanto Cory está patinando na rua, Reese esbarra nele, o que desperta sua fome sexual. Cory leva Reese para o quarto dela e eles começam a se despir e se olhar.
Derrick Hanson joga uma revista feminina em Shane e ganha uma revista masculina. Deitados juntos na cama do hotel, eles folheiam as fotos nas revistas, mostrando um ao outro quais fotos os excitam.
Cole Steele está esfregando sua virilha enquanto assiste a um vídeo pornô e logo ele está tirando seu tesão. Depois de um bom e longo golpe de seu enorme pau, Cole libera uma mega dose de esperma.
Jeron Carter parece ser um cara legal e não está nervoso, apesar de sua estréia na tela. Ele se despe para revelar um belo corpo. Seu peito, braços e abdômen têm formato perfeito e ondulam levemente quando ele se masturba.
Jay parece um bad boy da vizinhança, que sai com seus amigos no parque quando deveria estar na escola, mas na verdade ele é um amor, uma vez que você o conhece.
O belo Chase Hunter fica apenas de cueca boxer e começa a trabalhar sua protuberância pingando. Ele se levanta para nos mostrar seu pau de 7 polegadas e depois começa a acariciá-lo. Chase agarra o sofá atrás da cabeça com uma mão enquanto o acaricia com a outra.
Lucas se junta a Gunner, que está assistindo a um vídeo pornô. Depois de se masturbar, Gunner e Lucas trocam boquetes. Então Gunner vira Lucas e fode seu traseiro apertado até que Lucas exploda uma carga enorme em sua barriga.
Quando Brady Walker entra na sala e vê um pornô já passando, ele percebe que Matthew Matte tem planos. Os meninos conversam sobre as meninas na tela por alguns minutos, antes de Brady se deparar com o pau grande de Matthew.
Cabeça raspada e um visual travesso, mas bonito, pertencem a Kenny. Já sem camisa, ele abaixa a calça e a cueca até os tornozelos e começa a trabalhar em seu pau grande.
Está chovendo lá fora e Ty não tem nada para fazer a não ser se masturbar. Ele tem um pau comprido e gordo que fica perfeito quando lubrificado. Ty adora se masturbar, mas fica ainda mais divertido quando lubrifica um brinquedo vibratório e começa a provocar sua bunda.
Jason Gordar e Billy Kane se beijam apaixonadamente na cama antes de trocar boquetes. Billy pode chupar seu próprio pau, então Jason o ajuda apoiando a bunda de Billy enquanto ele coloca as pernas sobre a cabeça.
Sean DeRocc começa com o pau de Matthew na boca, mas prefere tê-lo na bunda. Ele fica de costas e Matthew desliza para dentro. Sean o quer por trás, então ele fica de quatro e Matthew fode forte.
Voltando de um skate, JP aparece em um vídeo pornô e fica nu. Ele trabalha seu pau até ficar duro, então esguicha uma carga confusa de esperma em nós.
Nate Ritchie e Shane rapidamente ficam nus e ainda mais rápido para fazer boquete um no outro. Os caras trocam boquetes, antes de Shane enterrar seu pau duro na bunda firme de Shane.
Blaze, nu, de 21 anos, brinca com seu pau e bolas e realmente parece estar gostando da atenção do cinegrafista. Depois de deixar seu pau muito duro, ele aproveita para mostrar sua bela bunda e corpo musculoso.
Nesta cena, Matthew Matters interpreta o cara hétero Preston, que só esteve com outro cara. Depois de um boquete, o cara hetero concorda em deixar Matthew foder sua bunda virgem.
Sean Blake e Travis Martinez são namorados e nos convidam para vê-los trepar. Travis adora lamber os mamilos de Sean e Sean gosta de usar roupas íntimas sexy para seu filho. Travis tira a calça jeans para revelar sua boxer.
Conheça Jack, um cara grande e musculoso que está pronto para dar um show. Para alguém que mora no sul da Califórnia, ele não precisa sair muito porque não está bronzeado.
Garrett tira as meias e massageia seu pênis, antes de deslizar facilmente alguns dedos em sua bunda. Ele lubrifica um vibrador e começa a se foder, até que seu esperma quente jorra por toda a barriga.
No momento em que voltaram com a câmera. Daniel Kane já havia tirado a camisa, ligado o vídeo pornô e estava trabalhando em seu pau duro. Depois de se masturbar várias vezes, o jovem tesão bombeia uma esperma impressionante.
Spencer começa a assistir a um vídeo pornô, enquanto Dalton se junta a ele na cama. Depois de tirar as calças e acariciar um pouco de madeira, Spencer desce em Dalton. Dalton retribui o favor, antes de Spencer subir em cima de Dalton e foder sua bunda.
Apollo e Tag estão assistindo pornografia, quando Apollo se inclina para fazer um boquete em Tag. Tag masturba Apollo, e parece que esse cara hétero quer fazer um boquete nele, mas em vez disso ele apenas lambe o pau de Apollo, enquanto o masturba.
Tre Bone não tem medo do pau grande de Matthew e rapidamente se lança sobre ele. Para não ser esquecido, Gunner começa a chupar o pau de Tre antes de chupar Matthew.
Shane está pronto para um duelo individual com Shawn DeRocc. Os meninos se sentam no sofá e se acariciam sozinhos, até que Shawn se inclina e lambe o pau duro de Shane.
Depois de um dia difícil, encontramos JT no vestiário relaxando com suas revistas pornográficas na jacuzzi. JT faz muitas caretas sensuais, ofegando e demonstrando uma técnica eficaz de punheta com a mão esquerda.
Esses dois skatistas durões estão no chão, encostados em almofadas de couro preto, com os paus nas mãos. Seth puxa enquanto encara a garota em algum pornô que eles estão assistindo, enquanto ela é fodida empalada por um pau gigante.
O tatuado Jesse fica nu e deixa seu grande pau punk skatista duro pela primeira vez sozinho. Ele não tem nenhum problema em saborear o prazer que sua mão lhe dá, antes de descarregar seu esperma em todo o abdômen.
Enquanto eles assistem a um filme pornô, Sean diz a Cameron que vai mostrar a ele que ele pode chupar melhor do que uma mulher. Cameron responde que tem o mesmo talento.
Race Banner tem aquele visual sexy de bad boy que tantas pessoas adoram. Ele está deitado em uma cama, assistindo a um vídeo pornô e esfregando seu mastro de barraca que cresce rapidamente. Sua camisa sai e ele enfia a mão dentro da calça para puxar a parte de dentro.
Neste dueto gostoso, o garoto gay Roar e o hétero Nick trocam boquetes. Nick definitivamente gosta de masturbar o pau de Roar. Então ele pega o pênis de Roar em sua boca e ri enquanto prova o pré-sêmen de Roar em sua língua.
A cabeça raspada de Bobby Golden dá a ele uma certa ousadia que é suavizada aqui por seu visual de menino de praia. Ele trabalha uma boa protuberância antes de liberar seu grande pau.
Esfregando seu tesão através de suas calças, Sean abre o zíper e começa a masturbar seu pau duro. Ele se agrada com a língua, come pré-sêmen e brinca com as bolas. Depois de alguns golpes furiosos, Sean bombeia uma enorme quantidade de esperma.
Dan pega o lubrificante e se prepara para se masturbar no banheiro. Depois de trabalhar na ereção, ele acaricia seu pênis com determinação, até que o esperma quente e frio jorre por toda a barriga e peito.
Logan fica de joelhos, levanta a camisa, acaricia o pau, tira a cueca e enfia a bunda na nossa cara.
Este garoto hétero se despe de costas e cobre seu pau com lubrificante. Falando para nos provocar, enquanto ele se masturba, o jovem bate em si mesmo várias vezes e depois libera sua carga de esperma.
Levi começa a assistir a um vídeo pornô e logo tira um pau monstruoso de suas calças. Um bom golpe em seu osso duro como pedra produz uma carga cremosa de esperma em suas mãos.
Bama se masturba nervosamente por um tempo antes de se masturbar lentamente e logo está pronto para mais. Ele lentamente empurra o brinquedo sexual para dentro dele em pequenos empurrões antes de decidir que está pronto para um brinquedo maior.
Depois que Ashton sai, Brett e Matthew falam sobre seu belo pênis e prepúcio antes de encontrar um substituto interessante na forma de um grande vibrador com nervuras. Brett assume a maior parte do brinquedo sexual, enquanto Matthew usa o vibrador menor, mas vibrante.
Enquanto assistem a um pouco de pornografia, Roar e Skylerr ficam nus e tiram seus paus. Depois de trabalhar em alguns tesões, Roar dá um mergulho profundo no pau de Skylerr. Skylerr dá a Roar um pouco de sexo oral e eles se desligam até que Roar o sugue.
Dylan esfrega a virilha e passa os dedos na bunda para ficar duro. Então ele enfia um plug anal em sua bunda jovem. O acariciar determinado resulta em uma bagunça quente e cremosa.
Christian Dane tira a cueca. Quando ele tira, vemos que esse menininho magro tem um pau grande. Ele se move do sofá para a cama, o tempo todo tocando sua bunda e bolas enquanto acaricia aquele pau constantemente.
Levi está deitado na cama e fica duro quando Rick abre o zíper de sua calça e começa a chupá-lo. Depois de dar a Levi um serviço especializado, Rick ganha cabeça. Então Rick passa a foder Levi na bunda.
Trent mal pode esperar para colocar o pau de Tag em sua boca. Os meninos se despem e Trent enterra o nariz no colo de Tag. Tag retorna o favor, mas logo Trent chupa seu pau novamente.
Straight Wes está sentado no sofá assistindo a um vídeo pornô do gay Matthew quando dois caras com tesão decidem trocar boquetes. Wes deita de costas e deixa Matthew foder sua cara. Wes então lubrifica seu buraco e se dedilha.
Depois de criticar garotas em um vídeo pornô por um tempo, os skatistas Roar e Alex ficam com as mãos nas calças enquanto começam a ver o que estão assistindo.
Tudo o que você precisa saber sobre Dakota é que ela adora gozar na própria boca. Depois de se despir e se masturbar é hora de gozar. Ela coloca tudo na língua, na boca aberta e no resto do rosto.
Aaron Towley está de volta pela primeira vez com um cara e Trent Knight se juntou a ele. Como um cara que vai levar seu homem cereja, Trent está muito feliz por estar lá com Aaron e você pode ver seu pênis saindo de suas calças.
Chad faz uma introdução memorável para sua primeira sessão de fotos pornô. Ele confessa ter muito carinho pelo fofinho Brock Labelli. Em seguida, ele acaricia seu pênis, parando apenas para apertar e saborear seu pré-sêmen, antes de prosseguir para uma gozada inesquecível.
Lane não seria uma estrela Defiant, mas depois de perder uma aposta para Axel, ele está preso ao sofá e pronto para a ação. Este cara hétero reconhecidamente nervoso trabalha sua mágica especial em seu pênis até que fique duro como pedra.
Curtis Glendale e Torque bombam lindas protuberâncias enquanto estão confortáveis. Enquanto Curtis coloca sua boxer, Torque a tira antes de tomar o pau ainda macio de Curtis em sua boca.
Sentando-se na frente da TV, Brett move seu pênis através de seu jeans antes de liberá-lo. Depois de dar uma boa punheta nela, ele ejacula uma gozada na barriga dela.
Esse cara tímido e quieto tem uma grande surpresa nas calças. Luis toma o tempo para se despir para revelar um belo galo com uma ligeira curva.
Mark Sterling e Mason Knight esfregam seus pênis no sofá antes de Mark se deitar em Mason. Num piscar de olhos, Mark goza como um monstro com o pau de Mason na boca. Então Mason goza em seu estômago.
Anthony David caminha atrás de Seth assistindo pornografia em seu computador. Anthony cai de joelhos e fica ocupado. Seth fica focado em seu pornô enquanto Anthony cuida de seu pau.
Desta vez, Shane é auxiliado por outra mão, que obviamente adora ser enrolada naquele pau perfeito. Tanto que ele acaricia até que Shane dispare sua carga quente de esperma.
Depois de persuadir Aaron e Ryan a ficarem nus, Timmy fica nu. Não demora muito para que todos estejam trocando boquetes. Respirando pesadamente, Ryan inesperadamente arrebenta uma noz bonitinha em seu púbis, come o máximo que consegue encontrar e sai correndo.
Fabulosamente apertado e magro e suave, Jayden trabalha seu pênis por um tempo, dentro de sua cueca, e ele logo aparece. Com o habitual pornô direto alto tocando ao fundo, Jayden dá a si mesmo uma punheta vigorosa.
Recostados no futon assistindo pornografia heterossexual lado a lado, Seth e Allen esfregam a protuberância crescente em suas calças. Allen facilmente suga a carne impressionante de Seth em sua garganta.
Magro e muito pálido, Jake parece ter jogado videogame durante todo o verão, em vez de se pavonear. Ele esfrega o pau em crescimento até ficar duro como pedra e então começa a trabalhar.
Torque se senta em um sofá com Matthew Matters e começa a chupar seu pau. Os meninos fazem 69 anos e trocam boquetes. Torque fica de quatro e Matthew desliza seu pau para dentro. Torque adora, e ele agarra o tatame enquanto a bunda dela é fodida com força.
Phil Easy esbarra em Gunner Raines e eles assistem a um filme pornô enquanto esfregam a virilha. Os paus saem e depois de se despir Gunner esbarra em Phil. Eles dão prazer um ao outro e chupam o pau um do outro, até explodirem enormes quantidades de esperma.
Esse cara hétero está com tanto tesão que não consegue tirar a roupa rápido o suficiente. Em uma cadeira, assistindo pornografia, esse cara incrivelmente sexy acaricia sua carne grossa com determinação.
No chão de seu quarto, Derek esfrega sua virilha com força. Logo ele puxa seu pau para fora e o acaricia até finalmente gozar na barriga dela.
Tanto Kyle Brooks quanto Marcus Estrada parecem um pouco nervosos no início desta cena, mas rapidamente se animam. Marcus é o mais agressivo dos dois e vira Kyle de costas.
Tre Bone começa a se masturbar devagar e depois que se unta e tira a roupa, começa a fazer. Ele pega seu pequeno vibrador vermelho, enfia fundo e endurece seu pau.
Ethan Towley e Kyle Brooks imediatamente começaram a se beijar e tirar a roupa um do outro. Uma vez nua, a tensão sexual esquenta o ambiente e Kyle leva o pau de Ethan na boca sem hesitar.
Braden se masturba no sofá enquanto assiste a um vídeo pornô e depois se deita no chão para chupar a cabeça de seu pau. Depois de um bom golpe, Braden libera sua carga na língua e no rosto.
Não demora muito para que Rock Lee e Ricky Underton estejam ocupados chupando o pau um do outro. Os meninos se movem no chão e 69, mas Ricky está com vontade de subir nas costas, então Rock pode fodê-lo com força.
Este bandido de East Bay não tem medo de nada, inclusive de se masturbar na frente de completos estranhos. Na verdade, ele está direto no negócio; tiras, lubrifica e ganha algum dinheiro. Assista a este bad boy mostrar o que é sua vida de bandido.
Shane e Brock sentam-se um ao lado do outro e começam a assistir pornografia, enquanto se preparam para a tarefa em mãos. Logo as mãos encontram o caminho para dentro de suas calças. Com o pênis na mão, Brock acaricia e logo ele e Shane estão se despindo.
O jovem Richard Azina acaricia seu tesão e tira a roupa. Depois de esfregar a bunda para obter algum estímulo extra, ele acaricia uma nova carga de esperma quente.
Shane relaxa no sofá enquanto assiste a um vídeo pornô e se torna totalmente ele mesmo. Ele trabalha seu pau lubrificado com determinação e bombeia uma grande gozada por toda a camisa.
Roar parece gostoso em suas calças largas e camiseta branca, mas as tira rapidamente. Ele é um menino muito meigo e tesão e vai direto ao trabalho fazendo carícias. À medida que o prazer se intensifica e ele bate seu pau com mais força, Roar quicando suas bolas.
Arrastando seu skate, Kent se junta a Matthew para se masturbar ao som de pornografia. Os meninos logo se dão uma mão, antes de Kent convidar Matthew para chupá-lo. Como Matthew obriga, Kent se inclina para trás para ser servido.
Rock Lee e Kent Stryker não perdem tempo em brincadeiras antes de se masturbar, e Rock parece muito ansioso para chupar o grande pau de Kent. Depois de tirar a roupa por um momento, Rock volta direto ao trabalho.
O jovem Jayden não tem medo de mostrar seu corpo nu. Ele mostra sua apreciação pelos talentos da Mão e fica duro quase imediatamente. Logo ele não suporta esconder sua dureza e tira a roupa.
Hawkeye passa algum tempo relaxando na jacuzzi com uma revista feminina e sua ereção esfregando-se nas protuberâncias expostas nas páginas.
Recém-saído de outro encontro monótono com a nova garota com quem está saindo, Gunner resolve o problema por conta própria. Bem, principalmente. Gunner aproveita um tempo para si mesmo e depois cede ao desejo de ter a mão de outra pessoa.
Chad Wiley liga um vídeo pornô e logo tira um pênis sem cortes surpreendentemente grande e cheio de veias. Inclinando-se para trás com a cueca enfiada sob as bolas, Chad começa a acariciá-la.
O jovem Vincenzo está de volta para outra sessão de masturbação, e ele não vem há algumas semanas. Vincenzo engasga seu pau como um homem em uma missão, de olho no pornô conforme ele se aproxima cada vez mais. ao clímax.
O jovem Tony retorna para outra sessão solo e tira as calças e acaricia seu pau enquanto assiste pornografia em seu computador. Reagindo, Tony acaricia outra porca suja.
Quando dois caras heterossexuais ficam com dois gays, faíscas voam quando esse jovem quarteto excitado abre caminho para dentro das calças um do outro. Devon e Michael se unem, deixando Nick e Nate para brincar um com o outro.
Relaxando com seu amigo str8 Brock, enquanto ambos esfregam as protuberâncias crescentes um do outro, o heterossexual Shane ainda continua a dar cabeça a outro cara, uma experiência que ele descreve como interessante.
Com skates entre as pernas, Mark e Kent puxam seus paus para fora para uma punheta lado a lado. Kent tira a camisa e a calça e na hora que os dois ficam nus, Mark aceita o convite de Kent para mamar. seu pau.
Depois de usar o controle remoto para ligar o vídeo pornô, o jovem Derek massageia sua virilha para acordar seu monstro. Assim que ele tira a roupa, ele começa a acariciar e Derek rapidamente goza em sua barriga peluda.
Com skates caídos por perto e um vídeo pornô direto passando, Bradley Shaw está no chão acariciando seu pau grande e Ryan Ryan Shaw está no sofá, as calças abaixadas em volta das pernas, ficando rígido.
Esta sessão começa como apenas mais um pornô diurno preguiçoso com punhetas lado a lado, o que rapidamente leva a apalpadas mútuas e depois a beijos. Ambos os caras rapidamente fazem marcenaria.
Derrick começa a trabalhar e chupa Ryan quase assim que eles entram pela porta. Ryan fica um pouco nervoso e se concentra na reprodução do vídeo pornô enquanto Derrick puxa, puxa e chupa o pau de Ryan.
Jamie, um cara que se autodenomina hétero, e Dylan, um cara que se autodenomina gay, estão assistindo pornografia hétero e malhando um pouco. Uma coisa leva a outra e logo os dois tiram a roupa e brincam entre si.
Depois que Derrick Hanson e Justin Christopher se despem e trocam de cabeça, Justin mostra suas habilidades de auto-sucção. Eles então atracam, puxando facilmente o prepúcio de Justin sobre a deliciosa cabeça de Derrick.
Adam, Chad e Lukas não perdem tempo tirando todas as roupas e começando a trabalhar. Enquanto Lukas esfrega a virilha de Adam, Chad abaixa as calças até os joelhos e começa a esfregar o pau.
Nesta cena, Brock Labelle está namorando Jason Foxx. Suas roupas são tiradas rapidamente quando os meninos assistem pornografia. Assim que Brock encher o globo ocular de Jason com o pênis, ele mal pode esperar para colocá-lo na boca.
Torque e Roar começam a se beijar, enquanto se sentam no sofá. Roar fica tão excitado que quase derruba o cinegrafista, enquanto tira a calça de Torque.
O super atirador Brady Walker é sempre grande e responsável. Bem, pelo menos o pau dele. Brady faz mágica em sua masculinidade e se prepara para chupar. Na beirada do sofá, ele se empoleira na câmera e bombeia sua carga cremosa direto. no ar!
Kyle Brooks e Trevor Cantwell se unem para uma cena quente de trepada. Kyle é um cara magro de vinte e poucos anos que rapidamente envolve seus lábios ao redor do grande pau de Trevor e trabalha.
Lukas e Aaron se beijam e brincam um com o outro enquanto lentamente ficam nus e duros. Segue-se uma troca oral quente, completa com foda de dedo escorregadio.
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